DoubleVerify x Omnicom Group
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Em resumo
- Omnicom Group é a empresa maior, com $17,3 bi de receita no exercício 2025 contra $748 mi da DoubleVerify, cerca de 23 vezes mais.
- DoubleVerify aumentou a receita mais rápido (13,9%, contra 10,1%).
- DoubleVerify reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,6%, contra 2,6%).
- DoubleVerify transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,1%, contra 16,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Omnicom Group: um P/L de 80,3x contra 38,7x da DoubleVerify.
| Último exercício fiscal | DV · EF25 | OMC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $2,1 bi | $22,8 bi |
| Receita | $748 mi | $17,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $173 mi | $2,8 bi |
| Lucro líquido | $50,6 mi | −$54,5 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,9% | 10,1% |
| Crescimento em 5 anos | 25,1% | 5,6% |
| Variação do número de ações | −4,8% | 3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 82,2% | 8,5% |
| Margem operacional | 10,6% | 2,6% |
| Margem líquida | 6,8% | −0,3% |
| Margem FCL | 23,1% | 16,1% |
| Retorno sobre o capital | — | 2,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,6% | −0,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $2,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $132 mi | $1,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 38,7x | 80,3x |
| F-score de Piotroski | — | 3 |
FY16
DV —
OMC $15,4 bi
FY17
DV —
OMC $15,3 bi
FY18
DV —
OMC $15,3 bi
FY19
DV $183 mi
OMC $15,0 bi
FY20
DV $244 mi
OMC $13,2 bi
FY21
DV $333 mi
OMC $14,3 bi
FY22
DV $452 mi
OMC $14,3 bi
FY23
DV $573 mi
OMC $14,7 bi
FY24
DV $657 mi
OMC $15,7 bi
FY25
DV $748 mi
OMC $17,3 bi
DV
OMC
FY16
DV —
OMC 13,2%
FY17
DV —
OMC 13,6%
FY18
DV —
OMC 14,0%
FY19
DV 21,4%
OMC 14,2%
FY20
DV 8,8%
OMC 12,1%
FY21
DV 8,0%
OMC 15,4%
FY22
DV 13,1%
OMC 14,6%
FY23
DV 15,0%
OMC 14,3%
FY24
DV 12,6%
OMC 14,5%
FY25
DV 10,6%
OMC 2,6%
DV
OMC
FY16
DV —
OMC $1,8 bi
FY17
DV —
OMC $1,9 bi
FY18
DV —
OMC $1,5 bi
FY19
DV $23,5 mi
OMC $1,8 bi
FY20
DV $11,5 mi
OMC $1,6 bi
FY21
DV $73,4 mi
OMC $1,3 bi
FY22
DV $54,9 mi
OMC $848 mi
FY23
DV $103 mi
OMC $1,3 bi
FY24
DV $133 mi
OMC $1,6 bi
FY25
DV $173 mi
OMC $2,8 bi
DV
OMC
FY16
DV —
OMC 29,3%
FY17
DV —
OMC 29,8%
FY18
DV —
OMC 36,8%
FY19
DV —
OMC 36,1%
FY20
DV —
OMC 28,2%
FY21
DV —
OMC 40,2%
FY22
DV —
OMC 31,4%
FY23
DV —
OMC 28,7%
FY24
DV —
OMC 27,4%
FY25
DV —
OMC 2,0%
DV
OMC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.