Dexcom x Steris
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Em resumo
- Steris é a empresa maior, com $5,9 bi de receita no exercício 2026 contra $4,7 bi da Dexcom.
- Dexcom aumentou a receita mais rápido (15,6%, contra 8,7%).
- Dexcom reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,6%, contra 18,6%).
- Dexcom transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,1%, contra 16,4%).
- Dexcom obteve um retorno maior sobre o capital investido (44,9%, contra 9,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Dexcom: um P/L de 30,9x contra 28,4x da Steris.
| Último exercício fiscal | DXCM · EF25 | STE · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $30,4 bi | $22,7 bi |
| Receita | $4,7 bi | $5,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $972 mi |
| Lucro líquido | $836 mi | $782 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 15,6% | 8,7% |
| Crescimento em 5 anos | 19,3% | 13,8% |
| Variação do número de ações | −1,7% | −0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,1% | 44,3% |
| Margem operacional | 19,6% | 18,6% |
| Margem líquida | 17,9% | 13,2% |
| Margem FCL | 23,1% | 16,4% |
| Retorno sobre o capital | 44,9% | 9,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,5% | 11,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$696 mi | $1,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,6x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $500 mi | $477 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,9x | 28,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
FY17
DXCM $719 mi
STE $2,6 bi
FY18
DXCM $1,0 bi
STE $2,6 bi
FY19
DXCM $1,5 bi
STE $2,8 bi
FY20
DXCM $1,9 bi
STE $3,0 bi
FY21
DXCM $2,4 bi
STE $3,1 bi
FY22
DXCM $2,9 bi
STE $4,2 bi
FY23
DXCM $3,6 bi
STE $4,5 bi
FY24
DXCM $4,0 bi
STE $5,1 bi
FY25
DXCM $4,7 bi
STE $5,5 bi
FY26
DXCM —
STE $5,9 bi
DXCM
STE
FY17
DXCM −5,9%
STE 8,7%
FY18
DXCM −18,1%
STE 15,3%
FY19
DXCM 9,6%
STE 14,8%
FY20
DXCM 15,5%
STE 17,7%
FY21
DXCM 10,9%
STE 17,7%
FY22
DXCM 13,4%
STE 11,3%
FY23
DXCM 16,5%
STE 17,4%
FY24
DXCM 14,9%
STE 16,3%
FY25
DXCM 19,6%
STE 15,9%
FY26
DXCM —
STE 18,6%
DXCM
STE
FY17
DXCM $26,0 mi
STE $251 mi
FY18
DXCM $56,1 mi
STE $292 mi
FY19
DXCM $135 mi
STE $350 mi
FY20
DXCM $277 mi
STE $376 mi
FY21
DXCM $53,3 mi
STE $450 mi
FY22
DXCM $305 mi
STE $397 mi
FY23
DXCM $512 mi
STE $395 mi
FY24
DXCM $631 mi
STE $613 mi
FY25
DXCM $1,1 bi
STE $778 mi
FY26
DXCM —
STE $972 mi
DXCM
STE
FY17
DXCM −18,7%
STE —
FY18
DXCM −45,8%
STE —
FY19
DXCM —
STE 8,0%
FY20
DXCM —
STE 10,5%
FY21
DXCM 9,4%
STE 8,8%
FY22
DXCM 26,2%
STE 5,1%
FY23
DXCM 32,8%
STE 7,1%
FY24
DXCM 33,5%
STE 7,2%
FY25
DXCM 44,9%
STE 7,5%
FY26
DXCM —
STE 9,6%
DXCM
STE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.