Dycom Industries x Comfort Systems USA

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Comfort Systems USA é a empresa maior, com $9,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,5 bi da Dycom Industries, cerca de 1,6 vezes mais.
Comfort Systems USA aumentou a receita mais rápido (29,5%, contra 18,0%).
Comfort Systems USA transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,3%, contra 7,2%).
Comfort Systems USA obteve um retorno maior sobre o capital investido (73,3%, contra 10,9%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Comfort Systems USA: um P/L de 25,1x contra 20,5x da Dycom Industries.

Último exercício fiscal	DY · EF26	FIX · EF25
Porte
Valor de mercado	$6,8 bi	$40,9 bi
Receita	$5,5 bi	$9,1 bi
Fluxo de caixa livre	$402 mi	$1,0 bi
Lucro líquido	$281 mi	$1,0 bi
Crescimento
Crescimento da receita	18,0%	29,5%
Crescimento em 5 anos	11,6%	26,1%
Variação do número de ações	−0,2%	−1,0%
Rentabilidade
Margem bruta	—	24,1%
Margem operacional	—	14,4%
Margem líquida	5,1%	11,2%
Margem FCL	7,2%	11,3%
Retorno sobre o capital	10,9%	73,3%
Retorno sobre o patrimônio	18,2%	49,2%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$2,1 bi	−$837 mi
Dívida líquida / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dividendos e recompras	$30,2 mi	$285 mi
Valuation e qualidade
P/L	20,5x	25,1x
F-score de Piotroski	6	7

Receita

FY17

DY $3,1 bi

FIX $1,8 bi

FY18

DY —

FIX $2,2 bi

FY19

DY $3,1 bi

FIX $2,6 bi

FY20

DY $3,3 bi

FIX $2,9 bi

FY21

DY $3,2 bi

FIX $3,1 bi

FY22

DY $3,1 bi

FIX $4,1 bi

FY23

DY $3,8 bi

FIX $5,2 bi

FY24

DY $4,2 bi

FIX $7,0 bi

FY25

DY $4,7 bi

FIX $9,1 bi

FY26

DY $5,5 bi

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Margem operacional

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Fluxo de caixa livre

FY17

DY $55,3 mi

FIX $78,6 mi

FY18

DY —

FIX $120 mi

FY19

DY −$40,5 mi

FIX $110 mi

FY20

DY −$62,6 mi

FIX $262 mi

FY21

DY $324 mi

FIX $158 mi

FY22

DY $152 mi

FIX $253 mi

FY23

DY −$36,2 mi

FIX $545 mi

FY24

DY $40,5 mi

FIX $738 mi

FY25

DY $98,6 mi

FIX $1,0 bi

FY26

DY $402 mi

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Retorno sobre o capital

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.