eBay x Macy's
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Em resumo
- Macy's é a empresa maior, com $22,6 bi de receita no exercício 2025 contra $11,1 bi da eBay, cerca de 2,0 vezes mais.
- eBay aumentou a receita mais rápido (8,0%, contra −1,7%).
- eBay reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,5%, contra 4,6%).
- eBay transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,9%, contra 4,7%).
- eBay obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,8%, contra 12,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da eBay: um P/L de 25,2x contra 8,8x da Macy's.
| Último exercício fiscal | EBAY · EF25 | M · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $55,2 bi | $6,6 bi |
| Receita | $11,1 bi | $22,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,4 bi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $2,0 bi | $642 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,0% | −1,7% |
| Crescimento em 5 anos | 4,5% | 5,5% |
| Variação do número de ações | −6,6% | −1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 71,5% | 40,3% |
| Margem operacional | 20,5% | 4,6% |
| Margem líquida | 18,3% | 2,8% |
| Margem FCL | 12,9% | 4,7% |
| Retorno sobre o capital | 26,8% | 12,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 41,6% | 13,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,8 bi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $3,0 bi | $447 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,2x | 8,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
EBAY $9,3 bi
M $25,9 bi
FY17
EBAY $9,9 bi
M $24,9 bi
FY18
EBAY $8,7 bi
M $25,0 bi
FY19
EBAY $7,4 bi
M $24,6 bi
FY20
EBAY $8,9 bi
M $17,3 bi
FY21
EBAY $10,4 bi
M $25,4 bi
FY22
EBAY $9,8 bi
M $25,4 bi
FY23
EBAY $10,1 bi
M $23,9 bi
FY24
EBAY $10,3 bi
M $23,0 bi
FY25
EBAY $11,1 bi
M $22,6 bi
EBAY
M
FY16
EBAY 25,0%
M 5,3%
FY17
EBAY 22,8%
M 7,5%
FY18
EBAY 20,3%
M 7,0%
FY19
EBAY 23,8%
M 4,0%
FY20
EBAY 29,6%
M −25,8%
FY21
EBAY 28,1%
M 9,3%
FY22
EBAY 24,0%
M 6,6%
FY23
EBAY 19,2%
M 1,3%
FY24
EBAY 22,5%
M 4,0%
FY25
EBAY 20,5%
M 4,6%
EBAY
M
FY16
EBAY $2,2 bi
M $1,2 bi
FY17
EBAY $2,5 bi
M $1,5 bi
FY18
EBAY $2,0 bi
M $1,1 bi
FY19
EBAY $2,6 bi
M $706 mi
FY20
EBAY $2,0 bi
M $311 mi
FY21
EBAY $2,2 bi
M $2,4 bi
FY22
EBAY $1,8 bi
M $727 mi
FY23
EBAY $2,0 bi
M $674 mi
FY24
EBAY $2,0 bi
M $760 mi
FY25
EBAY $1,4 bi
M $1,1 bi
EBAY
M
FY16
EBAY 23,8%
M 9,1%
FY17
EBAY 9,2%
M 19,1%
FY18
EBAY 14,5%
M 13,6%
FY19
EBAY 16,6%
M 7,7%
FY20
EBAY 24,9%
M −45,3%
FY21
EBAY 19,1%
M 33,1%
FY22
EBAY 17,9%
M 23,0%
FY23
EBAY 15,4%
M 4,9%
FY24
EBAY 25,5%
M 11,5%
FY25
EBAY 26,8%
M 12,9%
EBAY
M
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.