Consolidated Edison x PG&E
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- PG&E é a empresa maior, com $24,9 bi de receita no exercício 2025 contra $16,9 bi da Consolidated Edison.
- Consolidated Edison aumentou a receita mais rápido (10,9%, contra 2,1%).
- PG&E reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,1%, contra 17,4%).
- Consolidated Edison transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 0,2%, contra −12,3%).
- PG&E obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,4%, contra 4,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Consolidated Edison: um P/L de 19,5x contra 9,2x da PG&E.
| Último exercício fiscal | ED · EF25 | PCG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $42,2 bi | $28,9 bi |
| Receita | $16,9 bi | $24,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $36,0 mi | −$3,1 bi |
| Lucro líquido | $2,0 bi | $2,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,9% | 2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 6,7% | 6,2% |
| Variação do número de ações | 3,3% | 2,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 17,4% | 19,1% |
| Margem líquida | 12,0% | 10,8% |
| Margem FCL | 0,2% | −12,3% |
| Retorno sobre o capital | 4,7% | 5,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8,8% | 8,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $25,8 bi | $59,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,9x | — |
| Dividendos e recompras | $1,2 bi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,5x | 9,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
ED $12,1 bi
PCG $17,7 bi
FY17
ED $12,0 bi
PCG $17,1 bi
FY18
ED $12,3 bi
PCG $16,8 bi
FY19
ED $12,6 bi
PCG $17,1 bi
FY20
ED $12,2 bi
PCG $18,5 bi
FY21
ED $13,7 bi
PCG $20,6 bi
FY22
ED $15,7 bi
PCG $21,7 bi
FY23
ED $14,7 bi
PCG $24,4 bi
FY24
ED $15,3 bi
PCG $24,4 bi
FY25
ED $16,9 bi
PCG $24,9 bi
ED
PCG
FY16
ED 23,0%
PCG 11,8%
FY17
ED 23,1%
PCG 17,0%
FY18
ED 21,6%
PCG −57,9%
FY19
ED 21,3%
PCG −58,9%
FY20
ED 21,7%
PCG 9,5%
FY21
ED 20,7%
PCG 9,1%
FY22
ED 16,8%
PCG 8,5%
FY23
ED 21,8%
PCG 10,9%
FY24
ED 17,5%
PCG 18,3%
FY25
ED 17,4%
PCG 19,1%
ED
PCG
FY16
ED $624 mi
PCG −$1,3 bi
FY17
ED $339 mi
PCG $336 mi
FY18
ED −$556 mi
PCG −$1,8 bi
FY19
ED −$104 mi
PCG −$1,5 bi
FY20
ED −$1,1 bi
PCG −$26,8 bi
FY21
ED −$897 mi
PCG −$5,4 bi
FY22
ED $111 mi
PCG −$5,9 bi
FY23
ED −$2,2 bi
PCG −$5,0 bi
FY24
ED −$1,2 bi
PCG −$2,3 bi
FY25
ED $36,0 mi
PCG −$3,1 bi
ED
PCG
FY16
ED 6,4%
PCG 7,5%
FY17
ED 7,0%
PCG 11,1%
FY18
ED 6,2%
PCG −20,3%
FY19
ED 5,9%
PCG −27,0%
FY20
ED 6,1%
PCG 4,2%
FY21
ED 5,7%
PCG 1,5%
FY22
ED 4,5%
PCG 2,7%
FY23
ED 5,9%
PCG 3,5%
FY24
ED 4,9%
PCG 5,4%
FY25
ED 4,7%
PCG 5,4%
ED
PCG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.