Equifax x UL Solutions
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Equifax é a empresa maior, com $6,1 bi de receita no exercício 2025 contra $3,1 bi da UL Solutions, cerca de 2,0 vezes mais.
- Equifax aumentou a receita mais rápido (6,9%, contra 6,4%).
- Equifax reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,0%, contra 17,1%).
- Equifax transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,7%, contra 13,2%).
- UL Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,8%, contra 8,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da UL Solutions: um P/L de 29,6x contra 29,5x da Equifax.
| Último exercício fiscal | EFX · EF25 | ULS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $21,5 bi | $15,0 bi |
| Receita | $6,1 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $403 mi |
| Lucro líquido | $660 mi | $325 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 6,9% | 6,4% |
| Crescimento em 5 anos | 8,0% | — |
| Variação do número de ações | −0,6% | 1,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 49,5% |
| Margem operacional | 18,0% | 17,1% |
| Margem líquida | 10,9% | 10,7% |
| Margem FCL | 18,7% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 8,5% | 26,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 14,1% | 30,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $4,9 bi | $196 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,7x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $1,2 bi | $104 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 29,5x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
EFX $3,1 bi
ULS —
FY17
EFX $3,4 bi
ULS —
FY18
EFX $3,4 bi
ULS —
FY19
EFX $3,5 bi
ULS —
FY20
EFX $4,1 bi
ULS —
FY21
EFX $4,9 bi
ULS —
FY22
EFX $5,1 bi
ULS $2,5 bi
FY23
EFX $5,3 bi
ULS $2,7 bi
FY24
EFX $5,7 bi
ULS $2,9 bi
FY25
EFX $6,1 bi
ULS $3,1 bi
EFX
ULS
FY16
EFX 26,2%
ULS —
FY17
EFX 24,7%
ULS —
FY18
EFX 13,1%
ULS —
FY19
EFX −9,6%
ULS —
FY20
EFX 16,4%
ULS —
FY21
EFX 23,1%
ULS —
FY22
EFX 20,6%
ULS 16,4%
FY23
EFX 17,7%
ULS 13,7%
FY24
EFX 18,3%
ULS 16,1%
FY25
EFX 18,0%
ULS 17,1%
EFX
ULS
FY16
EFX $650 mi
ULS —
FY17
EFX $598 mi
ULS —
FY18
EFX $350 mi
ULS —
FY19
EFX −$85,8 mi
ULS —
FY20
EFX $525 mi
ULS —
FY21
EFX $866 mi
ULS —
FY22
EFX $133 mi
ULS $208 mi
FY23
EFX $516 mi
ULS $252 mi
FY24
EFX $813 mi
ULS $287 mi
FY25
EFX $1,1 bi
ULS $403 mi
EFX
ULS
FY16
EFX 12,9%
ULS —
FY17
EFX 12,2%
ULS —
FY18
EFX 6,8%
ULS —
FY19
EFX −4,7%
ULS —
FY20
EFX 9,0%
ULS —
FY21
EFX 12,3%
ULS —
FY22
EFX 8,7%
ULS —
FY23
EFX 7,3%
ULS —
FY24
EFX 7,9%
ULS 29,1%
FY25
EFX 8,5%
ULS 26,8%
EFX
ULS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.