Estée Lauder Companies x e.l.f. Beauty
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Estée Lauder Companies é a empresa maior, com $15,0 bi de receita no exercício 2026 contra $1,6 bi da e.l.f. Beauty, cerca de 9,2 vezes mais.
- e.l.f. Beauty aumentou a receita mais rápido (24,6%, contra 5,1%).
- Estée Lauder Companies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 5,2%, contra 4,5%).
- e.l.f. Beauty transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,6%, contra 8,7%).
- Estée Lauder Companies obteve um retorno maior sobre o capital investido (4,9%, contra 3,8%).
| Último exercício fiscal | EL · EF26 | ELF · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $39,6 bi | $6,8 bi |
| Receita | $15,0 bi | $1,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | $190 mi |
| Lucro líquido | $182 mi | $26,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,1% | 24,6% |
| Crescimento em 5 anos | −1,5% | 38,8% |
| Variação do número de ações | 1,3% | 1,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 75,5% | 70,7% |
| Margem operacional | 5,2% | 4,5% |
| Margem líquida | 1,2% | 1,6% |
| Margem FCL | 8,7% | 11,6% |
| Retorno sobre o capital | 4,9% | 3,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,8% | 2,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,8 bi | $552 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $578 mi | $50,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 114,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 bi
ELF $270 mi
FY18
EL $13,7 bi
ELF $267 mi
FY19
EL $14,9 bi
ELF —
FY20
EL $14,3 bi
ELF $283 mi
FY21
EL $16,2 bi
ELF $318 mi
FY22
EL $17,7 bi
ELF $392 mi
FY23
EL $15,9 bi
ELF $579 mi
FY24
EL $15,6 bi
ELF $1,0 bi
FY25
EL $14,3 bi
ELF $1,3 bi
FY26
EL $15,0 bi
ELF $1,6 bi
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 bi
ELF $4,8 mi
FY18
EL $1,9 bi
ELF $46,7 mi
FY19
EL $1,8 bi
ELF —
FY20
EL $1,7 bi
ELF $34,9 mi
FY21
EL $3,0 bi
ELF $23,0 mi
FY22
EL $2,0 bi
ELF $14,7 mi
FY23
EL $728 mi
ELF $100 mi
FY24
EL $1,4 bi
ELF $62,5 mi
FY25
EL $670 mi
ELF $115 mi
FY26
EL $1,3 bi
ELF $190 mi
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.