Estée Lauder Companies x Procter & Gamble
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Em resumo
- Procter & Gamble é a empresa maior, com $87,0 bi de receita no exercício 2026 contra $15,0 bi da Estée Lauder Companies, cerca de 5,8 vezes mais.
- Estée Lauder Companies aumentou a receita mais rápido (5,1%, contra 3,3%).
- Procter & Gamble reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,7%, contra 5,2%).
- Procter & Gamble transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,4%, contra 8,7%).
- Procter & Gamble obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,1%, contra 4,9%).
| Último exercício fiscal | EL · EF26 | PG · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $39,6 bi | $387,6 bi |
| Receita | $15,0 bi | $87,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | $15,1 bi |
| Lucro líquido | $182 mi | $16,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,1% | 3,3% |
| Crescimento em 5 anos | −1,5% | 2,7% |
| Variação do número de ações | 1,3% | −1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 75,5% | 50,2% |
| Margem operacional | 5,2% | 22,7% |
| Margem líquida | 1,2% | 18,4% |
| Margem FCL | 8,7% | 17,4% |
| Retorno sobre o capital | 4,9% | 20,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,8% | 30,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,8 bi | $24,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $578 mi | $15,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 24,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
EL $11,8 bi
PG $65,1 bi
FY18
EL $13,7 bi
PG $66,8 bi
FY19
EL $14,9 bi
PG $67,7 bi
FY20
EL $14,3 bi
PG $71,0 bi
FY21
EL $16,2 bi
PG $76,1 bi
FY22
EL $17,7 bi
PG $80,2 bi
FY23
EL $15,9 bi
PG $82,0 bi
FY24
EL $15,6 bi
PG $84,0 bi
FY25
EL $14,3 bi
PG $84,3 bi
FY26
EL $15,0 bi
PG $87,0 bi
EL
PG
FY17
EL 14,4%
PG 21,2%
FY18
EL 15,0%
PG 20,0%
FY19
EL 15,6%
PG 8,1%
FY20
EL 4,2%
PG 22,1%
FY21
EL 16,2%
PG 23,6%
FY22
EL 17,9%
PG 22,2%
FY23
EL 9,5%
PG 22,1%
FY24
EL 6,2%
PG 22,1%
FY25
EL −5,5%
PG 24,3%
FY26
EL 5,2%
PG 22,7%
EL
PG
FY17
EL $1,3 bi
PG $9,4 bi
FY18
EL $1,9 bi
PG $11,2 bi
FY19
EL $1,8 bi
PG $11,9 bi
FY20
EL $1,7 bi
PG $14,3 bi
FY21
EL $3,0 bi
PG $15,6 bi
FY22
EL $2,0 bi
PG $13,6 bi
FY23
EL $728 mi
PG $13,8 bi
FY24
EL $1,4 bi
PG $16,5 bi
FY25
EL $670 mi
PG $14,0 bi
FY26
EL $1,3 bi
PG $15,1 bi
EL
PG
FY17
EL 24,8%
PG 13,1%
FY18
EL 19,7%
PG 12,2%
FY19
EL —
PG 4,7%
FY20
EL —
PG 18,7%
FY21
EL 38,4%
PG 21,9%
FY22
EL 36,6%
PG 21,0%
FY23
EL 13,1%
PG 20,2%
FY24
EL 5,3%
PG 20,2%
FY25
EL −6,9%
PG 21,6%
FY26
EL 4,9%
PG 20,1%
EL
PG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.