e.l.f. Beauty x Procter & Gamble
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Procter & Gamble é a empresa maior, com $87,0 bi de receita no exercício 2026 contra $1,6 bi da e.l.f. Beauty, cerca de 53 vezes mais.
- e.l.f. Beauty aumentou a receita mais rápido (24,6%, contra 3,3%).
- Procter & Gamble reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,7%, contra 4,5%).
- Procter & Gamble transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,4%, contra 11,6%).
- Procter & Gamble obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,1%, contra 3,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da e.l.f. Beauty: um P/L de 114,2x contra 24,3x da Procter & Gamble.
| Último exercício fiscal | ELF · EF26 | PG · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,8 bi | $387,6 bi |
| Receita | $1,6 bi | $87,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $190 mi | $15,1 bi |
| Lucro líquido | $26,3 mi | $16,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 24,6% | 3,3% |
| Crescimento em 5 anos | 38,8% | 2,7% |
| Variação do número de ações | 1,7% | −1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 70,7% | 50,2% |
| Margem operacional | 4,5% | 22,7% |
| Margem líquida | 1,6% | 18,4% |
| Margem FCL | 11,6% | 17,4% |
| Retorno sobre o capital | 3,8% | 20,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 2,8% | 30,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $552 mi | $24,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,6x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $50,0 mi | $15,3 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 114,2x | 24,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY17
ELF $270 mi
PG $65,1 bi
FY18
ELF $267 mi
PG $66,8 bi
FY19
ELF —
PG $67,7 bi
FY20
ELF $283 mi
PG $71,0 bi
FY21
ELF $318 mi
PG $76,1 bi
FY22
ELF $392 mi
PG $80,2 bi
FY23
ELF $579 mi
PG $82,0 bi
FY24
ELF $1,0 bi
PG $84,0 bi
FY25
ELF $1,3 bi
PG $84,3 bi
FY26
ELF $1,6 bi
PG $87,0 bi
ELF
PG
FY17
ELF 12,3%
PG 21,2%
FY18
ELF 9,8%
PG 20,0%
FY19
ELF —
PG 8,1%
FY20
ELF 10,6%
PG 22,1%
FY21
ELF 3,0%
PG 23,6%
FY22
ELF 7,6%
PG 22,2%
FY23
ELF 11,8%
PG 22,1%
FY24
ELF 14,6%
PG 22,1%
FY25
ELF 12,0%
PG 24,3%
FY26
ELF 4,5%
PG 22,7%
ELF
PG
FY17
ELF $4,8 mi
PG $9,4 bi
FY18
ELF $46,7 mi
PG $11,2 bi
FY19
ELF —
PG $11,9 bi
FY20
ELF $34,9 mi
PG $14,3 bi
FY21
ELF $23,0 mi
PG $15,6 bi
FY22
ELF $14,7 mi
PG $13,6 bi
FY23
ELF $100 mi
PG $13,8 bi
FY24
ELF $62,5 mi
PG $16,5 bi
FY25
ELF $115 mi
PG $14,0 bi
FY26
ELF $190 mi
PG $15,1 bi
ELF
PG
FY17
ELF 10,6%
PG 13,1%
FY18
ELF 6,8%
PG 12,2%
FY19
ELF —
PG 4,7%
FY20
ELF —
PG 18,7%
FY21
ELF 2,8%
PG 21,9%
FY22
ELF 7,2%
PG 21,0%
FY23
ELF 18,1%
PG 20,2%
FY24
ELF 23,5%
PG 20,2%
FY25
ELF 14,6%
PG 21,6%
FY26
ELF 3,8%
PG 20,1%
ELF
PG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.