Equity Lifestyle Properties x Sun Communities
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Sun Communities é a empresa maior, com $2,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Equity Lifestyle Properties, cerca de 1,5 vezes mais.
- Sun Communities aumentou a receita mais rápido (2,0%, contra 0,3%).
- Equity Lifestyle Properties transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 21,8%, contra 17,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Equity Lifestyle Properties: um P/L de 30,4x contra 10,9x da Sun Communities.
| Último exercício fiscal | ELS · EF25 | SUI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,2 bi | $15,1 bi |
| Receita | $1,5 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $334 mi | $407 mi |
| Lucro líquido | $402 mi | $1,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,3% | 2,0% |
| Crescimento em 5 anos | 6,5% | 10,5% |
| Variação do número de ações | 1,8% | −1,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 25,6% | — |
| Margem líquida | 26,3% | 61,3% |
| Margem FCL | 21,8% | 17,7% |
| Retorno sobre o capital | 7,7% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 23,0% | 20,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,3 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,5x | — |
| Dividendos e recompras | $388 mi | $1,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 30,4x | 10,9x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
ELS $870 mi
SUI $834 mi
FY17
ELS $925 mi
SUI $983 mi
FY18
ELS $987 mi
SUI $1,1 bi
FY19
ELS $1,0 bi
SUI $1,3 bi
FY20
ELS $1,1 bi
SUI $1,4 bi
FY21
ELS $1,3 bi
SUI $2,3 bi
FY22
ELS $1,4 bi
SUI $3,0 bi
FY23
ELS $1,5 bi
SUI $2,3 bi
FY24
ELS $1,5 bi
SUI $2,3 bi
FY25
ELS $1,5 bi
SUI $2,3 bi
ELS
SUI
FY16
ELS 36,2%
SUI 56,0%
FY17
ELS 36,4%
SUI 56,1%
FY18
ELS 36,0%
SUI —
FY19
ELS —
SUI —
FY20
ELS —
SUI —
FY21
ELS 20,7%
SUI —
FY22
ELS 20,4%
SUI —
FY23
ELS 21,5%
SUI —
FY24
ELS 24,9%
SUI —
FY25
ELS 25,6%
SUI —
ELS
SUI
FY16
ELS $233 mi
SUI $18,0 mi
FY17
ELS $236 mi
SUI −$30,6 mi
FY18
ELS $162 mi
SUI −$26,3 mi
FY19
ELS $385 mi
SUI −$92,5 mi
FY20
ELS $208 mi
SUI $4,8 mi
FY21
ELS $111 mi
SUI $81,0 mi
FY22
ELS $343 mi
SUI −$186 mi
FY23
ELS $231 mi
SUI $783 mi
FY24
ELS $355 mi
SUI $831 mi
FY25
ELS $334 mi
SUI $407 mi
ELS
SUI
FY16
ELS 8,1%
SUI —
FY17
ELS 8,3%
SUI 9,9%
FY18
ELS 8,3%
SUI 4,4%
FY19
ELS 8,8%
SUI 5,4%
FY20
ELS 7,4%
SUI 5,6%
FY21
ELS 6,5%
SUI 7,2%
FY22
ELS 6,2%
SUI 4,5%
FY23
ELS 6,5%
SUI 1,4%
FY24
ELS 7,6%
SUI 1,2%
FY25
ELS 7,7%
SUI —
ELS
SUI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.