EnerSys x Sensata Technologies
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Em resumo
- EnerSys é a empresa maior, com $3,8 bi de receita no exercício 2026 contra $3,7 bi da Sensata Technologies.
- EnerSys aumentou a receita mais rápido (3,7%, contra −5,8%).
- EnerSys reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,4%, contra 6,4%).
- Sensata Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,2%, contra 12,5%).
- EnerSys obteve um retorno maior sobre o capital investido (13,7%, contra 2,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Sensata Technologies: um P/L de 67,3x contra 17,8x da EnerSys.
| Último exercício fiscal | ENS · EF26 | ST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,2 bi | $5,9 bi |
| Receita | $3,8 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $468 mi | $490 mi |
| Lucro líquido | $294 mi | $31,3 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,7% | −5,8% |
| Crescimento em 5 anos | 4,7% | 4,0% |
| Variação do número de ações | −5,7% | −2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,3% | 29,3% |
| Margem operacional | 11,4% | 6,4% |
| Margem líquida | 7,8% | 0,8% |
| Margem FCL | 12,5% | 13,2% |
| Retorno sobre o capital | 13,7% | 2,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,4% | 1,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $674 mi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,3x | 4,7x |
| Dividendos e recompras | $409 mi | $191 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 17,8x | 67,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
ENS $2,4 bi
ST $3,3 bi
FY18
ENS $2,6 bi
ST $3,5 bi
FY19
ENS $2,8 bi
ST $3,5 bi
FY20
ENS $3,1 bi
ST $3,0 bi
FY21
ENS $3,0 bi
ST $3,8 bi
FY22
ENS $3,4 bi
ST $4,0 bi
FY23
ENS $3,7 bi
ST $4,1 bi
FY24
ENS $3,6 bi
ST $3,9 bi
FY25
ENS $3,6 bi
ST $3,7 bi
FY26
ENS $3,8 bi
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10,0%
ST 16,8%
FY18
ENS 10,5%
ST 20,2%
FY19
ENS 7,6%
ST 16,1%
FY20
ENS 6,2%
ST 11,1%
FY21
ENS 7,3%
ST 16,6%
FY22
ENS 6,1%
ST 16,6%
FY23
ENS 7,5%
ST 4,5%
FY24
ENS 9,8%
ST 3,8%
FY25
ENS 12,9%
ST 6,4%
FY26
ENS 11,4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196 mi
ST $413 mi
FY18
ENS $141 mi
ST $461 mi
FY19
ENS $127 mi
ST $458 mi
FY20
ENS $152 mi
ST $453 mi
FY21
ENS $288 mi
ST $410 mi
FY22
ENS −$140 mi
ST $311 mi
FY23
ENS $191 mi
ST $272 mi
FY24
ENS $371 mi
ST $393 mi
FY25
ENS $139 mi
ST $490 mi
FY26
ENS $468 mi
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14,3%
ST 11,5%
FY18
ENS 10,9%
ST 14,3%
FY19
ENS 11,4%
ST 7,9%
FY20
ENS 8,6%
ST 6,8%
FY21
ENS 8,6%
ST 10,6%
FY22
ENS 7,6%
ST 8,9%
FY23
ENS 9,9%
ST 1,5%
FY24
ENS 14,1%
ST 2,1%
FY25
ENS 16,8%
ST 2,2%
FY26
ENS 13,7%
ST —
ENS
ST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.