Element Solutions x H.B. Fuller
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Em resumo
- H.B. Fuller é a empresa maior, com $3,5 bi de receita no exercício 2025 contra $2,6 bi da Element Solutions.
- Element Solutions aumentou a receita mais rápido (3,8%, contra −2,7%).
- Element Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,9%, contra 3,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Element Solutions: um P/L de 39,1x contra 13,8x da H.B. Fuller.
| Último exercício fiscal | ESI · EF25 | FUL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,1 bi | $2,7 bi |
| Receita | $2,6 bi | $3,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $228 mi | $121 mi |
| Lucro líquido | $191 mi | $152 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,8% | −2,7% |
| Crescimento em 5 anos | 6,6% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −0,1% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,0% | 31,1% |
| Margem operacional | 13,4% | — |
| Margem líquida | 7,5% | 4,4% |
| Margem FCL | 8,9% | 3,5% |
| Retorno sobre o capital | 6,5% | 6,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,6% | 7,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,0 bi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,1x | 3,6x |
| Dividendos e recompras | $103 mi | $111 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 39,1x | 13,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ESI $1,8 bi
FUL $2,1 bi
FY17
ESI $1,9 bi
FUL $2,3 bi
FY18
ESI $2,0 bi
FUL $3,0 bi
FY19
ESI $1,8 bi
FUL $2,9 bi
FY20
ESI $1,9 bi
FUL $2,8 bi
FY21
ESI $2,4 bi
FUL $3,3 bi
FY22
ESI $2,5 bi
FUL $3,7 bi
FY23
ESI $2,3 bi
FUL $3,5 bi
FY24
ESI $2,5 bi
FUL $3,6 bi
FY25
ESI $2,6 bi
FUL $3,5 bi
ESI
FUL
FY16
ESI 5,1%
FUL 9,5%
FY17
ESI 10,7%
FUL 5,2%
FY18
ESI 12,7%
FUL 7,8%
FY19
ESI 13,6%
FUL 7,8%
FY20
ESI 12,6%
FUL 7,8%
FY21
ESI 12,5%
FUL 7,7%
FY22
ESI 12,8%
FUL 8,6%
FY23
ESI 7,4%
FUL 10,1%
FY24
ESI 14,0%
FUL 9,8%
FY25
ESI 13,4%
FUL —
ESI
FUL
FY16
ESI $152 mi
FUL $132 mi
FY17
ESI $151 mi
FUL $111 mi
FY18
ESI −$29,2 mi
FUL $185 mi
FY19
ESI $141 mi
FUL $207 mi
FY20
ESI $247 mi
FUL $244 mi
FY21
ESI $280 mi
FUL $117 mi
FY22
ESI $248 mi
FUL $127 mi
FY23
ESI $281 mi
FUL $259 mi
FY24
ESI $294 mi
FUL $163 mi
FY25
ESI $228 mi
FUL $121 mi
ESI
FUL
FY16
ESI 1,0%
FUL 9,5%
FY17
ESI 2,0%
FUL 4,2%
FY18
ESI 2,5%
FUL 7,3%
FY19
ESI 2,6%
FUL 5,1%
FY20
ESI 6,2%
FUL 5,1%
FY21
ESI 6,3%
FUL 5,6%
FY22
ESI 5,5%
FUL 7,0%
FY23
ESI 3,9%
FUL 6,4%
FY24
ESI 7,4%
FUL 6,8%
FY25
ESI 6,5%
FUL 6,3%
ESI
FUL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.