Exelon x Southern

Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.

Em resumo

Southern é a empresa maior, com $29,6 bi de receita no exercício 2025 contra $24,3 bi da Exelon.
Southern aumentou a receita mais rápido (10,6%, contra 5,3%).
Southern reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,7%, contra 21,2%).
Exelon transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −9,4%, contra −9,9%).

Último exercício fiscal	EXC · EF25	SO · EF25
Porte
Valor de mercado	$45,6 bi	$104,8 bi
Receita	$24,3 bi	$29,6 bi
Fluxo de caixa livre	−$2,3 bi	−$2,9 bi
Lucro líquido	$2,8 bi	$4,3 bi
Crescimento
Crescimento da receita	5,3%	10,6%
Crescimento em 5 anos	7,8%	7,7%
Variação do número de ações	0,9%	0,6%
Rentabilidade
Margem bruta	—	—
Margem operacional	21,2%	24,7%
Margem líquida	11,4%	14,7%
Margem FCL	−9,4%	−9,9%
Retorno sobre o capital	5,7%	5,8%
Retorno sobre o patrimônio	9,9%	12,5%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	$49,4 bi	$71,0 bi
Dívida líquida / EBITDA	5,6x	5,3x
Dividendos e recompras	$1,6 bi	$3,0 bi
Valuation e qualidade
P/L	—	23,8x
F-score de Piotroski	5	4

Receita

FY16

EXC $31,4 bi

SO $19,9 bi

FY17

EXC $33,6 bi

SO $23,0 bi

FY18

EXC $36,0 bi

SO $23,5 bi

FY19

EXC $34,4 bi

SO $21,4 bi

FY20

EXC $16,7 bi

SO $20,4 bi

FY21

EXC $17,9 bi

SO $23,1 bi

FY22

EXC $19,1 bi

SO $29,3 bi

FY23

EXC $21,7 bi

SO $25,3 bi

FY24

EXC $23,0 bi

SO $26,7 bi

FY25

EXC $24,3 bi

SO $29,6 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Margem operacional

FY16

EXC 10,2%

SO 22,6%

FY17

EXC 13,1%

SO 10,1%

FY18

EXC 10,8%

SO 17,8%

FY19

EXC 12,7%

SO 36,1%

FY20

EXC 13,2%

SO 24,0%

FY21

EXC 15,0%

SO 16,0%

FY22

EXC 17,4%

SO 18,3%

FY23

EXC 18,5%

SO 23,1%

FY24

EXC 18,8%

SO 26,5%

FY25

EXC 21,2%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Fluxo de caixa livre

FY16

EXC −$92,0 mi

SO −$2,4 bi

FY17

EXC −$104 mi

SO −$1,0 bi

FY18

EXC $1,1 bi

SO −$1,1 bi

FY19

EXC −$589 mi

SO −$1,8 bi

FY20

EXC −$3,8 bi

SO −$826 mi

FY21

EXC −$5,0 bi

SO −$1,4 bi

FY22

EXC −$2,3 bi

SO −$1,6 bi

FY23

EXC −$2,7 bi

SO −$1,5 bi

FY24

EXC −$1,5 bi

SO $833 mi

FY25

EXC −$2,3 bi

SO −$2,9 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Retorno sobre o capital

FY16

EXC 3,6%

SO 5,4%

FY17

EXC 6,8%

SO 2,8%

FY18

EXC 5,5%

SO 4,7%

FY19

EXC 5,1%

SO 7,4%

FY20

EXC 3,0%

SO 5,5%

FY21

EXC 3,6%

SO 4,0%

FY22

EXC 4,1%

SO 5,0%

FY23

EXC 5,2%

SO 5,5%

FY24

EXC 5,6%

SO 5,9%

FY25

EXC 5,7%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

EXC SO

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.