Eagle Materials x Martin Marietta Materials
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Martin Marietta Materials é a empresa maior, com $6,2 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Eagle Materials, cerca de 2,7 vezes mais.
- Martin Marietta Materials aumentou a receita mais rápido (8,6%, contra 2,1%).
- Martin Marietta Materials transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,9%, contra 8,6%).
- Eagle Materials obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,3%, contra 7,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Eagle Materials: um P/L de 13,8x contra 12,5x da Martin Marietta Materials.
| Último exercício fiscal | EXP · EF26 | MLM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,4 bi | $30,5 bi |
| Receita | $2,3 bi | $6,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $197 mi | $978 mi |
| Lucro líquido | $424 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,1% | 8,6% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | 5,4% |
| Variação do número de ações | −4,3% | −1,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 28,3% | 30,7% |
| Margem operacional | — | 23,4% |
| Margem líquida | 18,4% | 18,5% |
| Margem FCL | 8,6% | 15,9% |
| Retorno sobre o capital | 16,3% | 7,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 28,9% | 11,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,5 bi | $5,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,0x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $414 mi | $647 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,8x | 12,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
EXP $1,2 bi
MLM $4,0 bi
FY18
EXP $1,4 bi
MLM $4,2 bi
FY19
EXP $1,3 bi
MLM $4,7 bi
FY20
EXP $1,4 bi
MLM $4,7 bi
FY21
EXP $1,6 bi
MLM $5,4 bi
FY22
EXP $1,9 bi
MLM $6,2 bi
FY23
EXP $2,1 bi
MLM $5,9 bi
FY24
EXP $2,3 bi
MLM $5,7 bi
FY25
EXP $2,3 bi
MLM $6,2 bi
FY26
EXP $2,3 bi
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP 29,3%
MLM 17,7%
FY18
EXP 27,6%
MLM 16,3%
FY19
EXP 29,5%
MLM 18,7%
FY20
EXP 27,4%
MLM 21,3%
FY21
EXP 27,5%
MLM 18,0%
FY22
EXP 29,7%
MLM 19,6%
FY23
EXP 31,4%
MLM 22,8%
FY24
EXP 31,7%
MLM 43,8%
FY25
EXP —
MLM 23,4%
FY26
EXP —
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP $275 mi
MLM $247 mi
FY18
EXP $206 mi
MLM $329 mi
FY19
EXP $181 mi
MLM $573 mi
FY20
EXP $267 mi
MLM $690 mi
FY21
EXP $589 mi
MLM $715 mi
FY22
EXP $443 mi
MLM $509 mi
FY23
EXP $432 mi
MLM $878 mi
FY24
EXP $444 mi
MLM $604 mi
FY25
EXP $353 mi
MLM $978 mi
FY26
EXP $197 mi
MLM —
EXP
MLM
FY17
EXP 13,9%
MLM 11,6%
FY18
EXP 18,4%
MLM 7,9%
FY19
EXP 10,5%
MLM 9,0%
FY20
EXP 13,3%
MLM 9,9%
FY21
EXP 15,5%
MLM 8,0%
FY22
EXP 20,1%
MLM 8,0%
FY23
EXP 23,6%
MLM 9,2%
FY24
EXP 23,9%
MLM 14,8%
FY25
EXP 19,6%
MLM 7,7%
FY26
EXP 16,3%
MLM —
EXP
MLM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.