Expeditors International x United Parcel Service
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- United Parcel Service é a empresa maior, com $88,7 bi de receita no exercício 2025 contra $11,1 bi da Expeditors International, cerca de 8,0 vezes mais.
- Expeditors International aumentou a receita mais rápido (4,4%, contra −2,7%).
- Expeditors International reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,5%, contra 8,9%).
- Expeditors International transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 5,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Expeditors International: um P/L de 28,6x contra 18,8x da United Parcel Service.
| Último exercício fiscal | EXPD · EF25 | UPS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,8 bi | $86,0 bi |
| Receita | $11,1 bi | $88,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $953 mi | $4,8 bi |
| Lucro líquido | $810 mi | $5,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,4% | −2,7% |
| Crescimento em 5 anos | 2,9% | 0,9% |
| Variação do número de ações | −3,9% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 9,5% | 8,9% |
| Margem líquida | 7,3% | 6,3% |
| Margem FCL | 8,6% | 5,4% |
| Retorno sobre o capital | — | 18,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 35,4% | 33,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $18,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $875 mi | $6,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,6x | 18,8x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
EXPD $6,1 bi
UPS $60,9 bi
FY17
EXPD $6,9 bi
UPS $65,9 bi
FY18
EXPD $8,1 bi
UPS $71,9 bi
FY19
EXPD $7,9 bi
UPS $74,1 bi
FY20
EXPD $9,6 bi
UPS $84,6 bi
FY21
EXPD $16,5 bi
UPS $97,3 bi
FY22
EXPD $17,1 bi
UPS $100,3 bi
FY23
EXPD $9,3 bi
UPS $91,0 bi
FY24
EXPD $10,6 bi
UPS $91,1 bi
FY25
EXPD $11,1 bi
UPS $88,7 bi
EXPD
UPS
FY16
EXPD 11,0%
UPS 12,6%
FY17
EXPD 10,1%
UPS 11,4%
FY18
EXPD 9,8%
UPS 9,8%
FY19
EXPD 9,7%
UPS 10,5%
FY20
EXPD 9,8%
UPS 9,1%
FY21
EXPD 11,6%
UPS 13,2%
FY22
EXPD 10,7%
UPS 13,1%
FY23
EXPD 10,1%
UPS 10,1%
FY24
EXPD 9,8%
UPS 9,3%
FY25
EXPD 9,5%
UPS 8,9%
EXPD
UPS
FY16
EXPD $470 mi
UPS $3,5 bi
FY17
EXPD $394 mi
UPS −$3,7 bi
FY18
EXPD $525 mi
UPS $6,4 bi
FY19
EXPD $725 mi
UPS $2,3 bi
FY20
EXPD $607 mi
UPS $5,0 bi
FY21
EXPD $832 mi
UPS $10,8 bi
FY22
EXPD $2,0 bi
UPS $9,3 bi
FY23
EXPD $1,0 bi
UPS $5,1 bi
FY24
EXPD $683 mi
UPS $6,2 bi
FY25
EXPD $953 mi
UPS $4,8 bi
EXPD
UPS
FY16
EXPD —
UPS 44,9%
FY17
EXPD —
UPS 32,1%
FY18
EXPD —
UPS 27,2%
FY19
EXPD —
UPS 28,3%
FY20
EXPD —
UPS 26,6%
FY21
EXPD —
UPS 44,3%
FY22
EXPD —
UPS 35,3%
FY23
EXPD —
UPS 21,8%
FY24
EXPD —
UPS 20,1%
FY25
EXPD —
UPS 18,4%
EXPD
UPS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.