Fastenal x United Rentals
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- United Rentals é a empresa maior, com $16,1 bi de receita no exercício 2025 contra $8,2 bi da Fastenal, cerca de 2,0 vezes mais.
- Fastenal aumentou a receita mais rápido (8,7%, contra 4,9%).
- United Rentals reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,7%, contra 20,2%).
- Fastenal obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,3%, contra 13,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Fastenal: um P/L de 42,2x contra 28,0x da United Rentals.
| Último exercício fiscal | FAST · EF25 | URI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $59,7 bi | $69,2 bi |
| Receita | $8,2 bi | $16,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | — |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $2,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,7% | 4,9% |
| Crescimento em 5 anos | 7,8% | 13,6% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −3,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 45,0% | 38,2% |
| Margem operacional | 20,2% | 24,7% |
| Margem líquida | 15,4% | 15,5% |
| Margem FCL | 12,8% | — |
| Retorno sobre o capital | 34,3% | 13,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 33,3% | 28,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$152 mi | $13,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,1x | 3,1x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $2,4 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 42,2x | 28,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
FAST $4,0 bi
URI $5,8 bi
FY17
FAST $4,4 bi
URI $6,6 bi
FY18
FAST $5,0 bi
URI $8,0 bi
FY19
FAST $5,3 bi
URI $9,4 bi
FY20
FAST $5,6 bi
URI $8,5 bi
FY21
FAST $6,0 bi
URI $9,7 bi
FY22
FAST $7,0 bi
URI $11,6 bi
FY23
FAST $7,3 bi
URI $14,3 bi
FY24
FAST $7,5 bi
URI $15,3 bi
FY25
FAST $8,2 bi
URI $16,1 bi
FAST
URI
FY16
FAST 20,1%
URI 24,6%
FY17
FAST 20,1%
URI 22,7%
FY18
FAST 20,1%
URI 24,3%
FY19
FAST 19,8%
URI 23,0%
FY20
FAST 20,2%
URI 21,1%
FY21
FAST 20,3%
URI 23,4%
FY22
FAST 20,8%
URI 27,8%
FY23
FAST 20,8%
URI 26,7%
FY24
FAST 20,0%
URI 26,5%
FY25
FAST 20,2%
URI 24,7%
FAST
URI
FY16
FAST $330 mi
URI —
FY17
FAST $465 mi
URI —
FY18
FAST $498 mi
URI —
FY19
FAST $596 mi
URI —
FY20
FAST $934 mi
URI —
FY21
FAST $614 mi
URI —
FY22
FAST $767 mi
URI —
FY23
FAST $1,3 bi
URI —
FY24
FAST $947 mi
URI —
FY25
FAST $1,1 bi
URI —
FAST
URI
FY16
FAST 23,7%
URI 9,5%
FY17
FAST 25,4%
URI 14,1%
FY18
FAST 30,3%
URI 10,6%
FY19
FAST 29,3%
URI 11,0%
FY20
FAST 30,2%
URI 9,6%
FY21
FAST 30,6%
URI 11,6%
FY22
FAST 32,8%
URI 14,3%
FY23
FAST 33,7%
URI 15,4%
FY24
FAST 33,2%
URI 15,1%
FY25
FAST 34,3%
URI 13,4%
FAST
URI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.