F5 x InterDigital
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- F5 é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $834 mi da InterDigital, cerca de 3,7 vezes mais.
- F5 aumentou a receita mais rápido (9,7%, contra −4,0%).
- InterDigital reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 55,3%, contra 24,8%).
- InterDigital transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 63,4%, contra 29,4%).
- InterDigital obteve um retorno maior sobre o capital investido (113,5%, contra 30,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da InterDigital: um P/L de 38,1x contra 36,3x da F5.
| Último exercício fiscal | FFIV · EF25 | IDCC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $26,2 bi | $11,2 bi |
| Receita | $3,1 bi | $834 mi |
| Fluxo de caixa livre | $906 mi | $529 mi |
| Lucro líquido | $692 mi | $407 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,7% | −4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 5,6% | 18,4% |
| Variação do número de ações | −1,1% | 16,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 81,4% | — |
| Margem operacional | 24,8% | 55,3% |
| Margem líquida | 22,4% | 48,8% |
| Margem FCL | 29,4% | 63,4% |
| Retorno sobre o capital | 30,5% | 113,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | 41,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,3 bi | −$769 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,6x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $502 mi | $163 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,3x | 38,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
FFIV $2,0 bi
IDCC $666 mi
FY17
FFIV $2,1 bi
IDCC $533 mi
FY18
FFIV $2,2 bi
IDCC $307 mi
FY19
FFIV $2,2 bi
IDCC $319 mi
FY20
FFIV $2,4 bi
IDCC $359 mi
FY21
FFIV $2,6 bi
IDCC $425 mi
FY22
FFIV $2,7 bi
IDCC $458 mi
FY23
FFIV $2,8 bi
IDCC $550 mi
FY24
FFIV $2,8 bi
IDCC $869 mi
FY25
FFIV $3,1 bi
IDCC $834 mi
FFIV
IDCC
FY16
FFIV 27,4%
IDCC 65,7%
FY17
FFIV 27,0%
IDCC 56,6%
FY18
FFIV 27,3%
IDCC 20,4%
FY19
FFIV 23,1%
IDCC 11,9%
FY20
FFIV 16,7%
IDCC 15,4%
FY21
FFIV 15,1%
IDCC 16,7%
FY22
FFIV 15,0%
IDCC 32,9%
FY23
FFIV 16,8%
IDCC 40,3%
FY24
FFIV 23,4%
IDCC 50,6%
FY25
FFIV 24,8%
IDCC 55,3%
FFIV
IDCC
FY16
FFIV $648 mi
IDCC $428 mi
FY17
FFIV $702 mi
IDCC $314 mi
FY18
FFIV $708 mi
IDCC $144 mi
FY19
FFIV $644 mi
IDCC $84,9 mi
FY20
FFIV $601 mi
IDCC $152 mi
FY21
FFIV $615 mi
IDCC $128 mi
FY22
FFIV $409 mi
IDCC $283 mi
FY23
FFIV $599 mi
IDCC $209 mi
FY24
FFIV $762 mi
IDCC $266 mi
FY25
FFIV $906 mi
IDCC $529 mi
FFIV
IDCC
FY16
FFIV —
IDCC —
FY17
FFIV —
IDCC —
FY18
FFIV —
IDCC —
FY19
FFIV —
IDCC 7,1%
FY20
FFIV 27,7%
IDCC 20,3%
FY21
FFIV 20,9%
IDCC 22,1%
FY22
FFIV 18,0%
IDCC 63,7%
FY23
FFIV 19,5%
IDCC —
FY24
FFIV 26,5%
IDCC 132,6%
FY25
FFIV 30,5%
IDCC 113,5%
FFIV
IDCC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.