F5 x Ubiquiti
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Ubiquiti é a empresa maior, com $3,3 bi de receita no exercício 2026 contra $3,1 bi da F5.
- Ubiquiti aumentou a receita mais rápido (27,2%, contra 9,7%).
- Ubiquiti reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 36,2%, contra 24,8%).
- F5 transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 29,4%, contra 27,8%).
- Ubiquiti obteve um retorno maior sobre o capital investido (104,2%, contra 30,5%).
| Último exercício fiscal | FFIV · EF25 | UI · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $26,2 bi | $35,6 bi |
| Receita | $3,1 bi | $3,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $906 mi | $909 mi |
| Lucro líquido | $692 mi | $960 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,7% | 27,2% |
| Crescimento em 5 anos | 5,6% | 11,5% |
| Variação do número de ações | −1,1% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 81,4% | 46,2% |
| Margem operacional | 24,8% | 36,2% |
| Margem líquida | 22,4% | 29,3% |
| Margem FCL | 29,4% | 27,8% |
| Retorno sobre o capital | 30,5% | 104,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | 91,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,3 bi | −$611 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,6x | −0,5x |
| Dividendos e recompras | $502 mi | $194 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,3x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY17
FFIV $2,1 bi
UI $865 mi
FY18
FFIV $2,2 bi
UI $1,0 bi
FY19
FFIV $2,2 bi
UI $1,2 bi
FY20
FFIV $2,4 bi
UI $1,3 bi
FY21
FFIV $2,6 bi
UI $1,9 bi
FY22
FFIV $2,7 bi
UI $1,7 bi
FY23
FFIV $2,8 bi
UI $1,9 bi
FY24
FFIV $2,8 bi
UI $1,9 bi
FY25
FFIV $3,1 bi
UI $2,6 bi
FY26
FFIV —
UI $3,3 bi
FFIV
UI
FY17
FFIV 27,0%
UI 33,5%
FY18
FFIV 27,3%
UI 32,1%
FY19
FFIV 23,1%
UI 33,9%
FY20
FFIV 16,7%
UI 37,2%
FY21
FFIV 15,1%
UI 39,1%
FY22
FFIV 15,0%
UI 27,3%
FY23
FFIV 16,8%
UI 28,1%
FY24
FFIV 23,4%
UI 25,9%
FY25
FFIV 24,8%
UI 32,5%
FY26
FFIV —
UI 36,2%
FFIV
UI
FY17
FFIV $702 mi
UI $105 mi
FY18
FFIV $708 mi
UI $323 mi
FY19
FFIV $644 mi
UI $208 mi
FY20
FFIV $601 mi
UI $430 mi
FY21
FFIV $615 mi
UI $594 mi
FY22
FFIV $409 mi
UI $357 mi
FY23
FFIV $599 mi
UI −$166 mi
FY24
FFIV $762 mi
UI $530 mi
FY25
FFIV $906 mi
UI $627 mi
FY26
FFIV —
UI $909 mi
FFIV
UI
FY17
FFIV —
UI 140,2%
FY18
FFIV —
UI 94,7%
FY19
FFIV —
UI 138,9%
FY20
FFIV 27,7%
UI 144,4%
FY21
FFIV 20,9%
UI 246,9%
FY22
FFIV 18,0%
UI 324,6%
FY23
FFIV 19,5%
UI 106,2%
FY24
FFIV 26,5%
UI 51,5%
FY25
FFIV 30,5%
UI 85,4%
FY26
FFIV —
UI 104,2%
FFIV
UI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.