F5 x Viasat
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Viasat é a empresa maior, com $4,6 bi de receita no exercício 2026 contra $3,1 bi da F5, cerca de 1,5 vezes mais.
- F5 aumentou a receita mais rápido (9,7%, contra 2,7%).
- F5 reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 24,8%, contra 2,3%).
- Viasat transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,2%, contra 29,4%).
- F5 obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,5%, contra 0,6%).
| Último exercício fiscal | FFIV · EF25 | VSAT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $26,2 bi | $8,4 bi |
| Receita | $3,1 bi | $4,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $906 mi | $1,5 bi |
| Lucro líquido | $692 mi | −$34,1 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,7% | 2,7% |
| Crescimento em 5 anos | 5,6% | 19,3% |
| Variação do número de ações | −1,1% | 4,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 81,4% | — |
| Margem operacional | 24,8% | 2,3% |
| Margem líquida | 22,4% | −0,7% |
| Margem FCL | 29,4% | 32,2% |
| Retorno sobre o capital | 30,5% | 0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,6% | −0,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,3 bi | $4,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,6x | 3,3x |
| Dividendos e recompras | $502 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 36,3x | — |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
FFIV $2,1 bi
VSAT $1,6 bi
FY18
FFIV $2,2 bi
VSAT $1,6 bi
FY19
FFIV $2,2 bi
VSAT $2,1 bi
FY20
FFIV $2,4 bi
VSAT $2,3 bi
FY21
FFIV $2,6 bi
VSAT $1,9 bi
FY22
FFIV $2,7 bi
VSAT $2,4 bi
FY23
FFIV $2,8 bi
VSAT $2,6 bi
FY24
FFIV $2,8 bi
VSAT $4,3 bi
FY25
FFIV $3,1 bi
VSAT $4,5 bi
FY26
FFIV —
VSAT $4,6 bi
FFIV
VSAT
FY17
FFIV 27,0%
VSAT 2,3%
FY18
FFIV 27,3%
VSAT −5,8%
FY19
FFIV 23,1%
VSAT −2,9%
FY20
FFIV 16,7%
VSAT 1,7%
FY21
FFIV 15,1%
VSAT −2,4%
FY22
FFIV 15,0%
VSAT −4,7%
FY23
FFIV 16,8%
VSAT −6,1%
FY24
FFIV 23,4%
VSAT −20,8%
FY25
FFIV 24,8%
VSAT −2,2%
FY26
FFIV —
VSAT 2,3%
FFIV
VSAT
FY17
FFIV $702 mi
VSAT −$103 mi
FY18
FFIV $708 mi
VSAT −$153 mi
FY19
FFIV $644 mi
VSAT −$309 mi
FY20
FFIV $601 mi
VSAT −$257 mi
FY21
FFIV $615 mi
VSAT −$100 mi
FY22
FFIV $409 mi
VSAT −$433 mi
FY23
FFIV $599 mi
VSAT −$709 mi
FY24
FFIV $762 mi
VSAT $611 mi
FY25
FFIV $906 mi
VSAT $830 mi
FY26
FFIV —
VSAT $1,5 bi
FFIV
VSAT
FY17
FFIV —
VSAT 1,4%
FY18
FFIV —
VSAT −2,8%
FY19
FFIV —
VSAT −1,6%
FY20
FFIV 27,7%
VSAT 1,1%
FY21
FFIV 20,9%
VSAT −1,0%
FY22
FFIV 18,0%
VSAT −2,0%
FY23
FFIV 19,5%
VSAT −2,5%
FY24
FFIV 26,5%
VSAT −9,0%
FY25
FFIV 30,5%
VSAT −0,7%
FY26
FFIV —
VSAT 0,6%
FFIV
VSAT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.