Five Below x Sally Beauty
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Five Below é a empresa maior, com $4,8 bi de receita no exercício 2025 contra $3,7 bi da Sally Beauty.
- Five Below aumentou a receita mais rápido (22,9%, contra −0,4%).
- Five Below reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,6%, contra 8,9%).
- Five Below transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,6%, contra 4,7%).
- Five Below obteve um retorno maior sobre o capital investido (26,9%, contra 16,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Five Below: um P/L de 20,0x contra 9,1x da Sally Beauty.
| Último exercício fiscal | FIVE · EF25 | SBH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,4 bi | $1,7 bi |
| Receita | $4,8 bi | $3,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $412 mi | $173 mi |
| Lucro líquido | $359 mi | $196 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 22,9% | −0,4% |
| Crescimento em 5 anos | 19,4% | 1,0% |
| Variação do número de ações | 0,5% | −2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,0% | 51,6% |
| Margem operacional | 9,6% | 8,9% |
| Margem líquida | 7,5% | 5,3% |
| Margem FCL | 8,6% | 4,7% |
| Retorno sobre o capital | 26,9% | 16,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,9% | 27,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$932 mi | $726 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $54,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,0x | 9,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY16
FIVE $1,0 bi
SBH $4,0 bi
FY17
FIVE $1,3 bi
SBH $3,9 bi
FY18
FIVE $1,6 bi
SBH $3,9 bi
FY19
FIVE $1,8 bi
SBH $3,9 bi
FY20
FIVE $2,0 bi
SBH $3,5 bi
FY21
FIVE $2,8 bi
SBH $3,9 bi
FY22
FIVE $3,1 bi
SBH $3,8 bi
FY23
FIVE $3,6 bi
SBH $3,7 bi
FY24
FIVE $3,9 bi
SBH $3,7 bi
FY25
FIVE $4,8 bi
SBH $3,7 bi
FIVE
SBH
FY16
FIVE 11,4%
SBH 12,6%
FY17
FIVE 12,3%
SBH 12,2%
FY18
FIVE 12,0%
SBH 10,9%
FY19
FIVE 11,8%
SBH 11,8%
FY20
FIVE 7,9%
SBH 7,4%
FY21
FIVE 13,3%
SBH 10,8%
FY22
FIVE 11,2%
SBH 8,9%
FY23
FIVE 10,8%
SBH 8,7%
FY24
FIVE 8,4%
SBH 7,6%
FY25
FIVE 9,6%
SBH 8,9%
FIVE
SBH
FY16
FIVE $61,8 mi
SBH $203 mi
FY17
FIVE $99,6 mi
SBH $254 mi
FY18
FIVE $70,4 mi
SBH $286 mi
FY19
FIVE −$25,3 mi
SBH $213 mi
FY20
FIVE $166 mi
SBH $316 mi
FY21
FIVE $39,8 mi
SBH $308 mi
FY22
FIVE $63,0 mi
SBH $57,3 mi
FY23
FIVE $165 mi
SBH $159 mi
FY24
FIVE $107 mi
SBH $145 mi
FY25
FIVE $412 mi
SBH $173 mi
FIVE
SBH
FY16
FIVE 44,4%
SBH 22,4%
FY17
FIVE 51,9%
SBH 20,5%
FY18
FIVE 59,4%
SBH 23,0%
FY19
FIVE 44,3%
SBH 23,5%
FY20
FIVE 25,7%
SBH 13,1%
FY21
FIVE 46,2%
SBH 23,9%
FY22
FIVE 29,8%
SBH 19,7%
FY23
FIVE 27,7%
SBH 17,2%
FY24
FIVE 20,2%
SBH 14,1%
FY25
FIVE 26,9%
SBH 16,1%
FIVE
SBH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.