Comfort Systems USA x Jacobs Solutions

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Em resumo

Jacobs Solutions é a empresa maior, com $12,0 bi de receita no exercício 2025 contra $9,1 bi da Comfort Systems USA.
Comfort Systems USA aumentou a receita mais rápido (29,5%, contra 4,6%).
Comfort Systems USA reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 14,4%, contra 7,2%).
Comfort Systems USA transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,3%, contra 5,1%).
Comfort Systems USA obteve um retorno maior sobre o capital investido (73,3%, contra 10,1%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Jacobs Solutions: um P/L de 50,9x contra 25,1x da Comfort Systems USA.

Último exercício fiscal	FIX · EF25	J · EF25
Porte
Valor de mercado	$40,9 bi	$17,2 bi
Receita	$9,1 bi	$12,0 bi
Fluxo de caixa livre	$1,0 bi	$607 mi
Lucro líquido	$1,0 bi	$289 mi
Crescimento
Crescimento da receita	29,5%	4,6%
Crescimento em 5 anos	26,1%	−2,4%
Variação do número de ações	−1,0%	−3,1%
Rentabilidade
Margem bruta	24,1%	24,8%
Margem operacional	14,4%	7,2%
Margem líquida	11,2%	2,4%
Margem FCL	11,3%	5,1%
Retorno sobre o capital	73,3%	10,1%
Retorno sobre o patrimônio	49,2%	7,1%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	−$837 mi	$1,0 bi
Dívida líquida / EBITDA	−0,6x	1,1x
Dividendos e recompras	$285 mi	$907 mi
Valuation e qualidade
P/L	25,1x	50,9x
F-score de Piotroski	7	7

Receita

FY16

FIX $1,6 bi

J $11,0 bi

FY17

FIX $1,8 bi

J $10,0 bi

FY18

FIX $2,2 bi

J $15,0 bi

FY19

FIX $2,6 bi

J $12,7 bi

FY20

FIX $2,9 bi

J $13,6 bi

FY21

FIX $3,1 bi

J $14,1 bi

FY22

FIX $4,1 bi

J $9,8 bi

FY23

FIX $5,2 bi

J $10,9 bi

FY24

FIX $7,0 bi

J $11,5 bi

FY25

FIX $9,1 bi

J $12,0 bi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Margem operacional

FY16

FIX 6,2%

J 3,1%

FY17

FIX 5,6%

J 2,4%

FY18

FIX 6,9%

J 2,6%

FY19

FIX 6,3%

J 3,2%

FY20

FIX 6,7%

J 4,0%

FY21

FIX 6,1%

J 4,9%

FY22

FIX 6,1%

J 5,5%

FY23

FIX 8,0%

J 6,2%

FY24

FIX 10,7%

J 6,0%

FY25

FIX 14,4%

J 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Fluxo de caixa livre

FY16

FIX $68,0 mi

J $612 mi

FY17

FIX $78,6 mi

J $457 mi

FY18

FIX $120 mi

J $386 mi

FY19

FIX $110 mi

J −$502 mi

FY20

FIX $262 mi

J $689 mi

FY21

FIX $158 mi

J $633 mi

FY22

FIX $253 mi

J $347 mi

FY23

FIX $545 mi

J $837 mi

FY24

FIX $738 mi

J $934 mi

FY25

FIX $1,0 bi

J $607 mi

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Retorno sobre o capital

FY16

FIX 19,6%

J 5,9%

FY17

FIX 13,8%

J 4,2%

FY18

FIX 23,5%

J 3,4%

FY19

FIX 19,1%

J 5,3%

FY20

FIX 18,3%

J 7,2%

FY21

FIX 14,1%

J 5,7%

FY22

FIX 21,8%

J 5,7%

FY23

FIX 30,1%

J 6,4%

FY24

FIX 50,2%

J 8,0%

FY25

FIX 73,3%

J 10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

FIX J

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.