Flowers Foods x Lamb Weston
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lamb Weston é a empresa maior, com $6,6 bi de receita no exercício 2026 contra $5,3 bi da Flowers Foods.
- Flowers Foods aumentou a receita mais rápido (3,0%, contra 2,5%).
- Lamb Weston reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,9%, contra 3,3%).
- Lamb Weston transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,2%, contra 6,1%).
- Lamb Weston obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,1%, contra 4,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Lamb Weston: um P/L de 29,4x contra 22,8x da Flowers Foods.
| Último exercício fiscal | FLO · EF25 | LW · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,3 bi | $7,4 bi |
| Receita | $5,3 bi | $6,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $319 mi | $540 mi |
| Lucro líquido | $83,8 mi | $290 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,0% | 2,5% |
| Crescimento em 5 anos | 3,7% | 12,5% |
| Variação do número de ações | −0,0% | −2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 20,6% |
| Margem operacional | 3,3% | 8,9% |
| Margem líquida | 1,6% | 4,4% |
| Margem FCL | 6,1% | 8,2% |
| Retorno sobre o capital | 4,6% | 7,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,2% | 16,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,7 bi | $3,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,1x | 3,9x |
| Dividendos e recompras | $215 mi | $208 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,8x | 29,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY17
FLO $3,9 bi
LW $3,2 bi
FY18
FLO $4,0 bi
LW $3,4 bi
FY19
FLO $4,1 bi
LW $3,8 bi
FY20
FLO $4,4 bi
LW $3,8 bi
FY21
FLO $4,3 bi
LW $3,7 bi
FY22
FLO $4,8 bi
LW $4,1 bi
FY23
FLO $5,1 bi
LW $5,4 bi
FY24
FLO $5,1 bi
LW $6,5 bi
FY25
FLO $5,3 bi
LW $6,5 bi
FY26
FLO —
LW $6,6 bi
FLO
LW
FY17
FLO 4,1%
LW 16,4%
FY18
FLO 5,4%
LW 16,9%
FY19
FLO 5,5%
LW 17,8%
FY20
FLO 7,3%
LW 14,7%
FY21
FLO 6,8%
LW 12,9%
FY22
FLO 6,3%
LW 10,8%
FY23
FLO 3,4%
LW 16,5%
FY24
FLO 6,8%
LW 16,5%
FY25
FLO 3,3%
LW 10,3%
FY26
FLO —
LW 8,9%
FLO
LW
FY17
FLO $222 mi
LW $160 mi
FY18
FLO $196 mi
LW $174 mi
FY19
FLO $263 mi
LW $347 mi
FY20
FLO $357 mi
LW $406 mi
FY21
FLO $209 mi
LW $406 mi
FY22
FLO $192 mi
LW $129 mi
FY23
FLO $220 mi
LW $108 mi
FY24
FLO $281 mi
LW −$131 mi
FY25
FLO $319 mi
LW $230 mi
FY26
FLO —
LW $540 mi
FLO
LW
FY17
FLO 7,9%
LW 21,4%
FY18
FLO 7,9%
LW 24,4%
FY19
FLO 8,0%
LW 24,4%
FY20
FLO 11,7%
LW 18,0%
FY21
FLO 10,8%
LW —
FY22
FLO 10,8%
LW —
FY23
FLO 6,0%
LW 20,2%
FY24
FLO 10,9%
LW 15,5%
FY25
FLO 4,6%
LW 8,1%
FY26
FLO —
LW 7,1%
FLO
LW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.