Flowers Foods x Post
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Post é a empresa maior, com $8,2 bi de receita no exercício 2025 contra $5,3 bi da Flowers Foods, cerca de 1,6 vezes mais.
- Post reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,8%, contra 3,3%).
- Post obteve um retorno maior sobre o capital investido (5,7%, contra 4,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Flowers Foods: um P/L de 22,8x contra 14,7x da Post.
| Último exercício fiscal | FLO · EF25 | POST · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,3 bi | $4,1 bi |
| Receita | $5,3 bi | $8,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $319 mi | $488 mi |
| Lucro líquido | $83,8 mi | $336 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,0% | 3,0% |
| Crescimento em 5 anos | 3,7% | 11,6% |
| Variação do número de ações | −0,0% | −6,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 28,7% |
| Margem operacional | 3,3% | 9,8% |
| Margem líquida | 1,6% | 4,1% |
| Margem FCL | 6,1% | 6,0% |
| Retorno sobre o capital | 4,6% | 5,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,2% | 8,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,7 bi | $7,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,1x | 5,5x |
| Dividendos e recompras | $215 mi | $709 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,8x | 14,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
FLO $3,9 bi
POST $5,0 bi
FY17
FLO $3,9 bi
POST $5,2 bi
FY18
FLO $4,0 bi
POST $6,3 bi
FY19
FLO $4,1 bi
POST $5,7 bi
FY20
FLO $4,4 bi
POST $4,7 bi
FY21
FLO $4,3 bi
POST $5,0 bi
FY22
FLO $4,8 bi
POST $5,9 bi
FY23
FLO $5,1 bi
POST $7,0 bi
FY24
FLO $5,1 bi
POST $7,9 bi
FY25
FLO $5,3 bi
POST $8,2 bi
FLO
POST
FY16
FLO 6,8%
POST 10,9%
FY17
FLO 4,1%
POST 9,9%
FY18
FLO 5,4%
POST 9,2%
FY19
FLO 5,5%
POST 13,8%
FY20
FLO 7,3%
POST 11,4%
FY21
FLO 6,8%
POST 9,8%
FY22
FLO 6,3%
POST 7,1%
FY23
FLO 3,4%
POST 8,6%
FY24
FLO 6,8%
POST 10,0%
FY25
FLO 3,3%
POST 9,8%
FLO
POST
FY16
FLO $255 mi
POST $381 mi
FY17
FLO $222 mi
POST $196 mi
FY18
FLO $196 mi
POST $494 mi
FY19
FLO $263 mi
POST $414 mi
FY20
FLO $357 mi
POST $393 mi
FY21
FLO $209 mi
POST $397 mi
FY22
FLO $192 mi
POST $127 mi
FY23
FLO $220 mi
POST $447 mi
FY24
FLO $281 mi
POST $502 mi
FY25
FLO $319 mi
POST $488 mi
FLO
POST
FY16
FLO 8,9%
POST 6,6%
FY17
FLO 7,9%
POST 4,5%
FY18
FLO 7,9%
POST 6,4%
FY19
FLO 8,0%
POST 8,5%
FY20
FLO 11,7%
POST 4,8%
FY21
FLO 10,8%
POST 4,1%
FY22
FLO 10,8%
POST 4,4%
FY23
FLO 6,0%
POST 4,9%
FY24
FLO 10,9%
POST 6,2%
FY25
FLO 4,6%
POST 5,7%
FLO
POST
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.