Flowserve x Timken
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Em resumo
- Flowserve é a empresa maior, com $4,7 bi de receita no exercício 2025 contra $4,6 bi da Timken.
- Flowserve aumentou a receita mais rápido (3,8%, contra 0,2%).
- Timken reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,8%, contra 8,5%).
- Flowserve obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,4%, contra 8,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Timken: um P/L de 29,6x contra 23,8x da Flowserve.
| Último exercício fiscal | FLS · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,8 bi | $7,7 bi |
| Receita | $4,7 bi | $4,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $435 mi | $406 mi |
| Lucro líquido | $346 mi | $288 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,8% | 0,2% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | 5,5% |
| Variação do número de ações | −1,0% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,4% | 30,4% |
| Margem operacional | 8,5% | 11,8% |
| Margem líquida | 7,3% | 6,3% |
| Margem FCL | 9,2% | 8,9% |
| Retorno sobre o capital | 9,4% | 8,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,5% | 9,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $845 mi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,7x | 2,0x |
| Dividendos e recompras | $365 mi | $156 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,8x | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
FLS $4,0 bi
TKR $2,7 bi
FY17
FLS $3,7 bi
TKR $3,0 bi
FY18
FLS $3,8 bi
TKR $3,6 bi
FY19
FLS $3,9 bi
TKR $3,8 bi
FY20
FLS $3,7 bi
TKR $3,5 bi
FY21
FLS $3,5 bi
TKR $4,1 bi
FY22
FLS $3,6 bi
TKR $4,5 bi
FY23
FLS $4,3 bi
TKR $4,8 bi
FY24
FLS $4,6 bi
TKR $4,6 bi
FY25
FLS $4,7 bi
TKR $4,6 bi
FLS
TKR
FY16
FLS 6,9%
TKR 9,2%
FY17
FLS 9,3%
TKR 10,0%
FY18
FLS 5,9%
TKR 12,7%
FY19
FLS 9,8%
TKR 13,6%
FY20
FLS 6,7%
TKR 13,0%
FY21
FLS 7,7%
TKR 12,4%
FY22
FLS 5,5%
TKR 13,5%
FY23
FLS 7,7%
TKR 13,8%
FY24
FLS 10,1%
TKR 13,4%
FY25
FLS 8,5%
TKR 11,8%
FLS
TKR
FY16
FLS $151 mi
TKR $266 mi
FY17
FLS $249 mi
TKR $132 mi
FY18
FLS $107 mi
TKR $220 mi
FY19
FLS $248 mi
TKR $410 mi
FY20
FLS $253 mi
TKR $456 mi
FY21
FLS $195 mi
TKR $239 mi
FY22
FLS −$116 mi
TKR $285 mi
FY23
FLS $258 mi
TKR $357 mi
FY24
FLS $344 mi
TKR $306 mi
FY25
FLS $435 mi
TKR $406 mi
FLS
TKR
FY16
FLS 6,1%
TKR 10,5%
FY17
FLS 6,4%
TKR 12,3%
FY18
FLS 6,4%
TKR 13,1%
FY19
FLS 11,9%
TKR 12,2%
FY20
FLS 7,1%
TKR 9,7%
FY21
FLS 11,0%
TKR 11,6%
FY22
FLS 7,6%
TKR 12,1%
FY23
FLS 11,3%
TKR 11,7%
FY24
FLS 12,9%
TKR 9,9%
FY25
FLS 9,4%
TKR 8,6%
FLS
TKR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.