Fabrinet x TE Connectivity
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- TE Connectivity é a empresa maior, com $17,3 bi de receita no exercício 2025 contra $4,6 bi da Fabrinet, cerca de 3,7 vezes mais.
- Fabrinet aumentou a receita mais rápido (35,7%, contra 8,9%).
- TE Connectivity reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,6%, contra 10,0%).
- TE Connectivity transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,6%, contra 0,1%).
- Fabrinet obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,0%, contra 12,1%).
| Último exercício fiscal | FN · EF26 | TEL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,4 bi | $61,0 bi |
| Receita | $4,6 bi | $17,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,2 mi | $3,2 bi |
| Lucro líquido | $473 mi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 35,7% | 8,9% |
| Crescimento em 5 anos | 19,8% | 7,2% |
| Variação do número de ações | −0,0% | −3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 12,0% | 35,2% |
| Margem operacional | 10,0% | 18,6% |
| Margem líquida | 10,2% | 10,7% |
| Margem FCL | 0,1% | 18,6% |
| Retorno sobre o capital | 30,0% | 12,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 21,3% | 14,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$875 mi | $3,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $5,2 mi | $2,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 20,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY17
FN $1,4 bi
TEL $12,2 bi
FY18
FN $1,4 bi
TEL $14,0 bi
FY19
FN $1,6 bi
TEL $13,4 bi
FY20
FN $1,6 bi
TEL $12,2 bi
FY21
FN $1,9 bi
TEL $14,9 bi
FY22
FN $2,3 bi
TEL $16,3 bi
FY23
FN $2,6 bi
TEL $16,0 bi
FY24
FN $2,9 bi
TEL $15,8 bi
FY25
FN $3,4 bi
TEL $17,3 bi
FY26
FN $4,6 bi
TEL —
FN
TEL
FY17
FN 7,5%
TEL 15,4%
FY18
FN 6,8%
TEL 16,7%
FY19
FN 7,7%
TEL 14,7%
FY20
FN 7,2%
TEL 4,4%
FY21
FN 8,0%
TEL 16,3%
FY22
FN 9,0%
TEL 16,9%
FY23
FN 9,5%
TEL 14,4%
FY24
FN 9,6%
TEL 17,7%
FY25
FN 9,5%
TEL 18,6%
FY26
FN 10,0%
TEL —
FN
TEL
FY17
FN $2,7 mi
TEL $1,6 bi
FY18
FN $104 mi
TEL $1,5 bi
FY19
FN $129 mi
TEL $1,7 bi
FY20
FN $108 mi
TEL $1,4 bi
FY21
FN $76,1 mi
TEL $2,0 bi
FY22
FN $34,7 mi
TEL $1,7 bi
FY23
FN $152 mi
TEL $2,4 bi
FY24
FN $366 mi
TEL $2,8 bi
FY25
FN $207 mi
TEL $3,2 bi
FY26
FN $4,2 mi
TEL —
FN
TEL
FY17
FN —
TEL 13,6%
FY18
FN —
TEL 17,4%
FY19
FN —
TEL 14,6%
FY20
FN 21,8%
TEL 2,2%
FY21
FN 26,0%
TEL 18,5%
FY22
FN 28,1%
TEL 18,8%
FY23
FN 27,7%
TEL 14,6%
FY24
FN 29,1%
TEL 20,1%
FY25
FN 31,4%
TEL 12,1%
FY26
FN 30,0%
TEL —
FN
TEL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.