Floor & Decor x Harley-Davidson
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Em resumo
- Floor & Decor é a empresa maior, com $4,7 bi de receita no exercício 2025 contra $4,5 bi da Harley-Davidson.
- Floor & Decor aumentou a receita mais rápido (5,1%, contra −13,8%).
- Harley-Davidson reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,6%, contra 5,8%).
- Harley-Davidson transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,3%, contra 1,4%).
- Floor & Decor obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,3%, contra 4,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Floor & Decor: um P/L de 22,2x contra 15,9x da Harley-Davidson.
| Último exercício fiscal | FND · EF25 | HOG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,2 bi | $3,1 bi |
| Receita | $4,7 bi | $4,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $64,1 mi | $415 mi |
| Lucro líquido | $209 mi | $339 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,1% | −13,8% |
| Crescimento em 5 anos | 14,1% | 2,0% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −8,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,6% | 38,7% |
| Margem operacional | 5,8% | 8,6% |
| Margem líquida | 4,5% | 7,6% |
| Margem FCL | 1,4% | 9,3% |
| Retorno sobre o capital | 9,3% | 4,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,1% | 10,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$53,1 mi | −$125 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,1x | −0,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $440 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,2x | 15,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
FND $1,1 bi
HOG $6,0 bi
FY17
FND $1,4 bi
HOG $5,6 bi
FY18
FND $1,7 bi
HOG $5,7 bi
FY19
FND $2,0 bi
HOG $5,4 bi
FY20
FND $2,4 bi
HOG $4,1 bi
FY21
FND $3,4 bi
HOG $5,3 bi
FY22
FND $4,3 bi
HOG $5,8 bi
FY23
FND $4,4 bi
HOG $5,8 bi
FY24
FND $4,5 bi
HOG $5,2 bi
FY25
FND $4,7 bi
HOG $4,5 bi
FND
HOG
FY16
FND 6,6%
HOG 17,5%
FY17
FND 8,5%
HOG 15,6%
FY18
FND 7,7%
HOG 12,5%
FY19
FND 7,8%
HOG 10,4%
FY20
FND 8,9%
HOG 0,2%
FY21
FND 9,9%
HOG 15,4%
FY22
FND 9,3%
HOG 15,8%
FY23
FND 7,3%
HOG 13,4%
FY24
FND 5,8%
HOG 8,0%
FY25
FND 5,8%
HOG 8,6%
FND
HOG
FY16
FND $14,8 mi
HOG $918 mi
FY17
FND $7,0 mi
HOG $799 mi
FY18
FND $34,2 mi
HOG $992 mi
FY19
FND $8,7 mi
HOG $687 mi
FY20
FND $194 mi
HOG $1,0 bi
FY21
FND −$106 mi
HOG $856 mi
FY22
FND −$344 mi
HOG $397 mi
FY23
FND $256 mi
HOG $547 mi
FY24
FND $156 mi
HOG $867 mi
FY25
FND $64,1 mi
HOG $415 mi
FND
HOG
FY16
FND —
HOG 8,9%
FY17
FND 20,4%
HOG 6,6%
FY18
FND 18,3%
HOG 6,8%
FY19
FND 19,8%
HOG 5,1%
FY20
FND 22,7%
HOG 0,1%
FY21
FND 25,2%
HOG 8,7%
FY22
FND 17,9%
HOG 9,1%
FY23
FND 12,2%
HOG 7,3%
FY24
FND 9,7%
HOG 4,1%
FY25
FND 9,3%
HOG 4,8%
FND
HOG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.