Floor & Decor x Lowe's
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Em resumo
- Lowe's é a empresa maior, com $86,3 bi de receita no exercício 2025 contra $4,7 bi da Floor & Decor, cerca de 18 vezes mais.
- Floor & Decor aumentou a receita mais rápido (5,1%, contra 3,1%).
- Lowe's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,8%, contra 5,8%).
- Lowe's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,9%, contra 1,4%).
- Lowe's obteve um retorno maior sobre o capital investido (31,9%, contra 9,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Floor & Decor: um P/L de 22,2x contra 16,8x da Lowe's.
| Último exercício fiscal | FND · EF25 | LOW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,2 bi | $111,3 bi |
| Receita | $4,7 bi | $86,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $64,1 mi | $7,7 bi |
| Lucro líquido | $209 mi | $6,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,1% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 14,1% | −0,8% |
| Variação do número de ações | 0,1% | −1,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 43,6% | 33,5% |
| Margem operacional | 5,8% | 11,8% |
| Margem líquida | 4,5% | 7,7% |
| Margem FCL | 1,4% | 8,9% |
| Retorno sobre o capital | 9,3% | 31,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,1% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$53,1 mi | $38,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,1x | 3,2x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $2,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,2x | 16,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
FND $1,1 bi
LOW $65,0 bi
FY17
FND $1,4 bi
LOW $68,6 bi
FY18
FND $1,7 bi
LOW $71,3 bi
FY19
FND $2,0 bi
LOW $72,1 bi
FY20
FND $2,4 bi
LOW $89,6 bi
FY21
FND $3,4 bi
LOW $96,3 bi
FY22
FND $4,3 bi
LOW $97,1 bi
FY23
FND $4,4 bi
LOW $86,4 bi
FY24
FND $4,5 bi
LOW $83,7 bi
FY25
FND $4,7 bi
LOW $86,3 bi
FND
LOW
FY16
FND 6,6%
LOW 9,0%
FY17
FND 8,5%
LOW 9,6%
FY18
FND 7,7%
LOW 5,6%
FY19
FND 7,8%
LOW 8,8%
FY20
FND 8,9%
LOW 10,8%
FY21
FND 9,9%
LOW 12,6%
FY22
FND 9,3%
LOW 10,5%
FY23
FND 7,3%
LOW 13,4%
FY24
FND 5,8%
LOW 12,5%
FY25
FND 5,8%
LOW 11,8%
FND
LOW
FY16
FND $14,8 mi
LOW $4,5 bi
FY17
FND $7,0 mi
LOW $3,9 bi
FY18
FND $34,2 mi
LOW $5,0 bi
FY19
FND $8,7 mi
LOW $2,8 bi
FY20
FND $194 mi
LOW $9,3 bi
FY21
FND −$106 mi
LOW $8,3 bi
FY22
FND −$344 mi
LOW $6,8 bi
FY23
FND $256 mi
LOW $6,2 bi
FY24
FND $156 mi
LOW $7,7 bi
FY25
FND $64,1 mi
LOW $7,7 bi
FND
LOW
FY16
FND —
LOW 16,9%
FY17
FND 20,4%
LOW 19,0%
FY18
FND 18,3%
LOW 13,3%
FY19
FND 19,8%
LOW 24,3%
FY20
FND 22,7%
LOW 37,9%
FY21
FND 25,2%
LOW 49,6%
FY22
FND 17,9%
LOW 39,0%
FY23
FND 12,2%
LOW 45,8%
FY24
FND 9,7%
LOW 40,4%
FY25
FND 9,3%
LOW 31,9%
FND
LOW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.