Shift4 x Payoneer Global
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Shift4 é a empresa maior, com $4,2 bi de receita no exercício 2025 contra $1,1 bi da Payoneer Global, cerca de 4,0 vezes mais.
- Shift4 aumentou a receita mais rápido (25,5%, contra 7,7%).
- Payoneer Global reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,8%, contra 8,4%).
- Payoneer Global transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,6%, contra 14,9%).
| Último exercício fiscal | FOUR · EF25 | PAYO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $50,4 mi | $2,4 bi |
| Receita | $4,2 bi | $1,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $624 mi | $207 mi |
| Lucro líquido | $119 mi | $73,2 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 25,5% | 7,7% |
| Crescimento em 5 anos | 40,4% | 25,0% |
| Variação do número de ações | −20,1% | −2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 8,4% | 11,8% |
| Margem líquida | 2,9% | 7,0% |
| Margem FCL | 14,9% | 19,6% |
| Retorno sobre o capital | 6,5% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,6% | 10,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,6 bi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,6x | — |
| Dividendos e recompras | $453 mi | $174 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 51,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY18
FOUR $561 mi
PAYO —
FY19
FOUR $731 mi
PAYO $318 mi
FY20
FOUR $767 mi
PAYO $346 mi
FY21
FOUR $1,4 bi
PAYO $473 mi
FY22
FOUR $2,0 bi
PAYO $628 mi
FY23
FOUR $2,6 bi
PAYO $831 mi
FY24
FOUR $3,3 bi
PAYO $978 mi
FY25
FOUR $4,2 bi
PAYO $1,1 bi
FOUR
PAYO
FY18
FOUR −2,3%
PAYO —
FY19
FOUR −0,6%
PAYO 1,2%
FY20
FOUR −7,5%
PAYO −5,0%
FY21
FOUR −3,6%
PAYO −6,4%
FY22
FOUR 4,8%
PAYO −3,5%
FY23
FOUR 4,5%
PAYO 12,5%
FY24
FOUR 7,4%
PAYO 15,2%
FY25
FOUR 8,4%
PAYO 11,8%
FOUR
PAYO
FY18
FOUR $23,9 mi
PAYO —
FY19
FOUR −$0,2 mi
PAYO −$23,5 mi
FY20
FOUR −$0,8 mi
PAYO $4,5 mi
FY21
FOUR −$5,2 mi
PAYO $13,1 mi
FY22
FOUR $267 mi
PAYO $73,5 mi
FY23
FOUR $332 mi
PAYO $151 mi
FY24
FOUR $493 mi
PAYO $169 mi
FY25
FOUR $624 mi
PAYO $207 mi
FOUR
PAYO
FY18
FOUR —
PAYO —
FY19
FOUR —
PAYO —
FY20
FOUR −6,6%
PAYO —
FY21
FOUR −4,6%
PAYO —
FY22
FOUR 7,7%
PAYO —
FY23
FOUR 6,2%
PAYO —
FY24
FOUR 8,1%
PAYO —
FY25
FOUR 6,5%
PAYO —
FOUR
PAYO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.