Frontdoor x Service Corp Intl
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Service Corp Intl é a empresa maior, com $4,3 bi de receita no exercício 2025 contra $2,1 bi da Frontdoor, cerca de 2,1 vezes mais.
- Frontdoor aumentou a receita mais rápido (13,6%, contra 2,9%).
- Frontdoor transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,6%, contra 12,9%).
- Frontdoor obteve um retorno maior sobre o capital investido (33,9%, contra 11,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Frontdoor: um P/L de 22,3x contra 21,8x da Service Corp Intl.
| Último exercício fiscal | FTDR · EF25 | SCI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,0 bi | $11,5 bi |
| Receita | $2,1 bi | $4,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $390 mi | $554 mi |
| Lucro líquido | $255 mi | $543 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,6% | 2,9% |
| Crescimento em 5 anos | 7,3% | 4,2% |
| Variação do número de ações | −4,5% | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 55,3% | 26,5% |
| Margem operacional | — | 22,7% |
| Margem líquida | 12,2% | 12,6% |
| Margem FCL | 18,6% | 12,9% |
| Retorno sobre o capital | 33,9% | 11,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 106,0% | 32,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $607 mi | $4,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 4,0x |
| Dividendos e recompras | $283 mi | $645 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,3x | 21,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
FTDR $1,0 bi
SCI $3,0 bi
FY17
FTDR $1,2 bi
SCI $3,1 bi
FY18
FTDR $1,3 bi
SCI $3,2 bi
FY19
FTDR $1,4 bi
SCI $3,2 bi
FY20
FTDR $1,5 bi
SCI $3,5 bi
FY21
FTDR $1,6 bi
SCI $4,1 bi
FY22
FTDR $1,7 bi
SCI $4,1 bi
FY23
FTDR $1,8 bi
SCI $4,1 bi
FY24
FTDR $1,8 bi
SCI $4,2 bi
FY25
FTDR $2,1 bi
SCI $4,3 bi
FTDR
SCI
FY16
FTDR —
SCI 16,9%
FY17
FTDR —
SCI 18,5%
FY18
FTDR —
SCI 19,8%
FY19
FTDR —
SCI 20,6%
FY20
FTDR —
SCI 24,0%
FY21
FTDR —
SCI 28,7%
FY22
FTDR —
SCI 22,6%
FY23
FTDR —
SCI 23,0%
FY24
FTDR —
SCI 22,2%
FY25
FTDR —
SCI 22,7%
FTDR
SCI
FY16
FTDR $144 mi
SCI $296 mi
FY17
FTDR $179 mi
SCI $289 mi
FY18
FTDR $162 mi
SCI $380 mi
FY19
FTDR $178 mi
SCI $389 mi
FY20
FTDR $175 mi
SCI $582 mi
FY21
FTDR $154 mi
SCI $617 mi
FY22
FTDR $102 mi
SCI $456 mi
FY23
FTDR $170 mi
SCI $507 mi
FY24
FTDR $231 mi
SCI $571 mi
FY25
FTDR $390 mi
SCI $554 mi
FTDR
SCI
FY16
FTDR —
SCI 6,6%
FY17
FTDR —
SCI 12,9%
FY18
FTDR —
SCI 12,7%
FY19
FTDR 56,9%
SCI 9,9%
FY20
FTDR 45,3%
SCI 12,1%
FY21
FTDR 46,6%
SCI 16,3%
FY22
FTDR 25,5%
SCI 12,0%
FY23
FTDR 51,7%
SCI 12,1%
FY24
FTDR 37,8%
SCI 11,6%
FY25
FTDR 33,9%
SCI 11,3%
FTDR
SCI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.