TechnipFMC x Schlumberger
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Schlumberger é a empresa maior, com $35,7 bi de receita no exercício 2025 contra $9,9 bi da TechnipFMC, cerca de 3,6 vezes mais.
- TechnipFMC aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra −1,6%).
- TechnipFMC transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,6%, contra 13,4%).
- TechnipFMC obteve um retorno maior sobre o capital investido (37,2%, contra 12,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Schlumberger: um P/L de 25,6x contra 24,3x da TechnipFMC.
| Último exercício fiscal | FTI · EF25 | SLB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $28,3 bi | $79,9 bi |
| Receita | $9,9 bi | $35,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,4 bi | $4,8 bi |
| Lucro líquido | $964 mi | $3,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | −1,6% |
| Crescimento em 5 anos | 8,8% | 8,6% |
| Variação do número de ações | −4,7% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 14,5% | — |
| Margem líquida | 9,7% | 9,5% |
| Margem FCL | 14,6% | 13,4% |
| Retorno sobre o capital | 37,2% | 12,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29,9% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$510 mi | $5,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,3x | 0,7x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $4,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,3x | 25,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
FY16
FTI $9,2 bi
SLB $27,8 bi
FY17
FTI $15,1 bi
SLB $30,4 bi
FY18
FTI $12,6 bi
SLB $32,8 bi
FY19
FTI $7,0 bi
SLB $32,9 bi
FY20
FTI $6,5 bi
SLB $23,6 bi
FY21
FTI $6,4 bi
SLB $22,9 bi
FY22
FTI $6,7 bi
SLB $28,1 bi
FY23
FTI $7,8 bi
SLB $33,1 bi
FY24
FTI $9,1 bi
SLB $36,3 bi
FY25
FTI $9,9 bi
SLB $35,7 bi
FTI
SLB
FY16
FTI 8,3%
SLB 11,8%
FY17
FTI 9,0%
SLB 12,9%
FY18
FTI −4,2%
SLB 12,8%
FY19
FTI −30,3%
SLB 12,1%
FY20
FTI −49,7%
SLB 10,2%
FY21
FTI 2,9%
SLB 14,7%
FY22
FTI 5,6%
SLB 17,8%
FY23
FTI 8,4%
SLB 19,7%
FY24
FTI 12,7%
SLB —
FY25
FTI 14,5%
SLB —
FTI
SLB
FY16
FTI $181 mi
SLB $4,2 bi
FY17
FTI −$45,0 mi
SLB $3,6 bi
FY18
FTI −$554 mi
SLB $3,6 bi
FY19
FTI $436 mi
SLB $3,7 bi
FY20
FTI $401 mi
SLB $1,8 bi
FY21
FTI $590 mi
SLB $3,5 bi
FY22
FTI $194 mi
SLB $2,1 bi
FY23
FTI $468 mi
SLB $4,7 bi
FY24
FTI $679 mi
SLB $4,7 bi
FY25
FTI $1,4 bi
SLB $4,8 bi
FTI
SLB
FY16
FTI —
SLB 5,5%
FY17
FTI 11,5%
SLB —
FY18
FTI −4,3%
SLB —
FY19
FTI −16,9%
SLB 7,4%
FY20
FTI −30,1%
SLB 6,1%
FY21
FTI 1,7%
SLB 10,7%
FY22
FTI 4,8%
SLB 16,0%
FY23
FTI 9,4%
SLB 19,6%
FY24
FTI 33,1%
SLB 17,5%
FY25
FTI 37,2%
SLB 12,7%
FTI
SLB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.