GE Vernova x Honeywell Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- GE Vernova é a empresa maior, com $38,1 bi de receita no exercício 2025 contra $37,4 bi da Honeywell Technologies.
- GE Vernova aumentou a receita mais rápido (9,0%, contra 7,9%).
- Honeywell Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 21,7%, contra 3,7%).
- Honeywell Technologies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,5%, contra 9,8%).
| Último exercício fiscal | GEV · EF25 | HON · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $220,1 bi | $70,6 bi |
| Receita | $38,1 bi | $37,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,7 bi | $5,4 bi |
| Lucro líquido | $4,9 bi | $4,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,0% | 7,9% |
| Crescimento em 5 anos | — | 2,8% |
| Variação do número de ações | −0,7% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 19,8% | 36,9% |
| Margem operacional | 3,7% | 21,7% |
| Margem líquida | 12,8% | 12,6% |
| Margem FCL | 9,8% | 14,5% |
| Retorno sobre o capital | — | 17,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 47,1% | 29,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$8,5 bi | $22,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −3,8x | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $3,6 bi | $6,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,4x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
GEV —
HON $39,3 bi
FY17
GEV —
HON $40,5 bi
FY18
GEV —
HON $41,8 bi
FY19
GEV —
HON $36,7 bi
FY20
GEV —
HON $32,6 bi
FY21
GEV —
HON $34,4 bi
FY22
GEV $29,7 bi
HON $35,5 bi
FY23
GEV $33,2 bi
HON $33,0 bi
FY24
GEV $34,9 bi
HON $34,7 bi
FY25
GEV $38,1 bi
HON $37,4 bi
GEV
HON
FY16
GEV —
HON —
FY17
GEV —
HON —
FY18
GEV —
HON —
FY19
GEV —
HON —
FY20
GEV —
HON —
FY21
GEV —
HON —
FY22
GEV −9,7%
HON 22,6%
FY23
GEV −2,8%
HON 22,9%
FY24
GEV 1,4%
HON 22,1%
FY25
GEV 3,7%
HON 21,7%
GEV
HON
FY16
GEV —
HON $4,4 bi
FY17
GEV —
HON $4,9 bi
FY18
GEV —
HON $5,6 bi
FY19
GEV —
HON $6,1 bi
FY20
GEV —
HON $5,3 bi
FY21
GEV —
HON $5,1 bi
FY22
GEV −$627 mi
HON $4,5 bi
FY23
GEV $442 mi
HON $4,6 bi
FY24
GEV $1,7 bi
HON $5,2 bi
FY25
GEV $3,7 bi
HON $5,4 bi
GEV
HON
FY16
GEV —
HON 20,3%
FY17
GEV —
HON 14,8%
FY18
GEV —
HON 30,2%
FY19
GEV —
HON 27,1%
FY20
GEV —
HON 20,8%
FY21
GEV —
HON 22,3%
FY22
GEV —
HON 22,9%
FY23
GEV —
HON 21,5%
FY24
GEV 5,9%
HON 17,7%
FY25
GEV —
HON 17,1%
GEV
HON
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.