Goldman Sachs x Morgan Stanley
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Morgan Stanley é a empresa maior, com $70,6 bi de receita no exercício 2025 contra $58,3 bi da Goldman Sachs.
- Morgan Stanley aumentou a receita mais rápido (14,4%, contra 8,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Morgan Stanley: um P/L de 14,5x contra 13,5x da Goldman Sachs.
| Último exercício fiscal | GS · EF25 | MS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $278,1 bi | $285,7 bi |
| Receita | $58,3 bi | $70,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $17,2 bi | $16,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,9% | 14,4% |
| Crescimento em 5 anos | 5,5% | 7,7% |
| Variação do número de ações | −4,8% | −1,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | — | — |
| Margem líquida | 29,5% | 23,9% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | — | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 13,9% | 15,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | — |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $17,6 bi | $6,6 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 13,5x | 14,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
GS $30,8 bi
MS $34,6 bi
FY17
GS $32,7 bi
MS $37,9 bi
FY18
GS $36,6 bi
MS $40,1 bi
FY19
GS $36,5 bi
MS $41,5 bi
FY20
GS $44,6 bi
MS $48,8 bi
FY21
GS $59,3 bi
MS $59,8 bi
FY22
GS $47,4 bi
MS $53,7 bi
FY23
GS $46,3 bi
MS $54,1 bi
FY24
GS $53,5 bi
MS $61,8 bi
FY25
GS $58,3 bi
MS $70,6 bi
GS
MS
FY16
GS —
MS —
FY17
GS —
MS —
FY18
GS —
MS —
FY19
GS —
MS —
FY20
GS —
MS —
FY21
GS —
MS —
FY22
GS —
MS —
FY23
GS —
MS —
FY24
GS —
MS —
FY25
GS —
MS —
GS
MS
FY16
GS —
MS —
FY17
GS —
MS —
FY18
GS —
MS —
FY19
GS —
MS —
FY20
GS —
MS —
FY21
GS —
MS —
FY22
GS —
MS —
FY23
GS —
MS —
FY24
GS —
MS —
FY25
GS —
MS —
GS
MS
FY16
GS —
MS —
FY17
GS —
MS —
FY18
GS —
MS —
FY19
GS —
MS —
FY20
GS —
MS —
FY21
GS —
MS —
FY22
GS —
MS —
FY23
GS —
MS —
FY24
GS —
MS —
FY25
GS —
MS —
GS
MS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.