Haemonetics x Lantheus
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lantheus é a empresa maior, com $1,5 bi de receita no exercício 2025 contra $1,3 bi da Haemonetics.
- Lantheus aumentou a receita mais rápido (0,5%, contra −2,0%).
- Lantheus reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,2%, contra 11,8%).
- Lantheus transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,0%, contra 19,5%).
- Lantheus obteve um retorno maior sobre o capital investido (22,7%, contra 6,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Haemonetics: um P/L de 57,3x contra 24,2x da Lantheus.
| Último exercício fiscal | HAE · EF26 | LNTH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,4 bi | $6,7 bi |
| Receita | $1,3 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $260 mi | $354 mi |
| Lucro líquido | $97,3 mi | $234 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,0% | 0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 8,9% | 35,4% |
| Variação do número de ações | −6,7% | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 59,0% | 61,1% |
| Margem operacional | 11,8% | 20,2% |
| Margem líquida | 7,3% | 15,2% |
| Margem FCL | 19,5% | 23,0% |
| Retorno sobre o capital | 6,7% | 22,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,0% | 21,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $994 mi | $210 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,7x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $175 mi | $300 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 57,3x | 24,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
HAE $886 mi
LNTH $331 mi
FY18
HAE $904 mi
LNTH $343 mi
FY19
HAE $968 mi
LNTH $347 mi
FY20
HAE $989 mi
LNTH $339 mi
FY21
HAE $871 mi
LNTH $425 mi
FY22
HAE $993 mi
LNTH $935 mi
FY23
HAE $1,2 bi
LNTH $1,3 bi
FY24
HAE $1,3 bi
LNTH $1,5 bi
FY25
HAE $1,4 bi
LNTH $1,5 bi
FY26
HAE $1,3 bi
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −2,2%
LNTH 15,7%
FY18
HAE 6,2%
LNTH 18,8%
FY19
HAE 8,6%
LNTH 14,9%
FY20
HAE 10,5%
LNTH −1,2%
FY21
HAE 10,3%
LNTH −14,3%
FY22
HAE 8,1%
LNTH 3,9%
FY23
HAE 13,4%
LNTH 28,1%
FY24
HAE 12,6%
LNTH 29,8%
FY25
HAE 16,3%
LNTH 20,2%
FY26
HAE 11,8%
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE $83,6 mi
LNTH $37,2 mi
FY18
HAE $146 mi
LNTH $41,1 mi
FY19
HAE $40,3 mi
LNTH $58,3 mi
FY20
HAE $109 mi
LNTH $16,4 mi
FY21
HAE $71,8 mi
LNTH $53,9 mi
FY22
HAE $75,8 mi
LNTH $21,8 mi
FY23
HAE $81,7 mi
LNTH $260 mi
FY24
HAE $144 mi
LNTH $493 mi
FY25
HAE $142 mi
LNTH $354 mi
FY26
HAE $260 mi
LNTH —
HAE
LNTH
FY17
HAE −1,6%
LNTH 30,9%
FY18
HAE 4,9%
LNTH 24,0%
FY19
HAE 7,5%
LNTH 23,5%
FY20
HAE 10,8%
LNTH −0,8%
FY21
HAE 8,6%
LNTH −8,0%
FY22
HAE 4,4%
LNTH 6,4%
FY23
HAE 9,9%
LNTH 46,2%
FY24
HAE 8,8%
LNTH 47,1%
FY25
HAE 10,5%
LNTH 22,7%
FY26
HAE 6,7%
LNTH —
HAE
LNTH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.