Home Depot x Lowe's
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Em resumo
- Home Depot é a empresa maior, com $164,7 bi de receita no exercício 2025 contra $86,3 bi da Lowe's, cerca de 1,9 vezes mais.
- Home Depot reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,7%, contra 11,8%).
- Lowe's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,9%, contra 7,7%).
- Lowe's obteve um retorno maior sobre o capital investido (31,9%, contra 24,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Home Depot: um P/L de 22,4x contra 16,8x da Lowe's.
| Último exercício fiscal | HD · EF25 | LOW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $318,6 bi | $111,3 bi |
| Receita | $164,7 bi | $86,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $12,6 bi | $7,7 bi |
| Lucro líquido | $14,2 bi | $6,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,2% | 3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 4,5% | −0,8% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −1,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,3% | 33,5% |
| Margem operacional | 12,7% | 11,8% |
| Margem líquida | 8,6% | 7,7% |
| Margem FCL | 7,7% | 8,9% |
| Retorno sobre o capital | 24,9% | 31,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 145,5% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $55,4 bi | $38,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,3x | 3,2x |
| Dividendos e recompras | $9,2 bi | $2,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,4x | 16,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
HD $94,6 bi
LOW $65,0 bi
FY17
HD $100,9 bi
LOW $68,6 bi
FY18
HD $108,2 bi
LOW $71,3 bi
FY19
HD $110,2 bi
LOW $72,1 bi
FY20
HD $132,1 bi
LOW $89,6 bi
FY21
HD $151,2 bi
LOW $96,3 bi
FY22
HD $157,4 bi
LOW $97,1 bi
FY23
HD $152,7 bi
LOW $86,4 bi
FY24
HD $159,5 bi
LOW $83,7 bi
FY25
HD $164,7 bi
LOW $86,3 bi
HD
LOW
FY16
HD 14,2%
LOW 9,0%
FY17
HD 14,6%
LOW 9,6%
FY18
HD 14,4%
LOW 5,6%
FY19
HD 14,4%
LOW 8,8%
FY20
HD 13,8%
LOW 10,8%
FY21
HD 15,2%
LOW 12,6%
FY22
HD 15,3%
LOW 10,5%
FY23
HD 14,2%
LOW 13,4%
FY24
HD 13,5%
LOW 12,5%
FY25
HD 12,7%
LOW 11,8%
HD
LOW
FY16
HD $8,2 bi
LOW $4,5 bi
FY17
HD $10,1 bi
LOW $3,9 bi
FY18
HD $10,7 bi
LOW $5,0 bi
FY19
HD $11,0 bi
LOW $2,8 bi
FY20
HD $16,4 bi
LOW $9,3 bi
FY21
HD $14,0 bi
LOW $8,3 bi
FY22
HD $11,5 bi
LOW $6,8 bi
FY23
HD $17,9 bi
LOW $6,2 bi
FY24
HD $16,3 bi
LOW $7,7 bi
FY25
HD $12,6 bi
LOW $7,7 bi
HD
LOW
FY16
HD 33,7%
LOW 16,9%
FY17
HD 36,8%
LOW 19,0%
FY18
HD 47,1%
LOW 13,3%
FY19
HD 46,6%
LOW 24,3%
FY20
HD 46,7%
LOW 37,9%
FY21
HD 50,1%
LOW 49,6%
FY22
HD 45,8%
LOW 39,0%
FY23
HD 38,4%
LOW 45,8%
FY24
HD 32,1%
LOW 40,4%
FY25
HD 24,9%
LOW 31,9%
HD
LOW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.