Harley-Davidson x M/I Homes
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Harley-Davidson é a empresa maior, com $4,5 bi de receita no exercício 2025 contra $4,4 bi da M/I Homes.
- M/I Homes aumentou a receita mais rápido (−1,9%, contra −13,8%).
- M/I Homes reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,5%, contra 8,6%).
- Harley-Davidson transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,3%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Harley-Davidson: um P/L de 15,9x contra 11,8x da M/I Homes.
| Último exercício fiscal | HOG · EF25 | MHO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,1 bi | $3,2 bi |
| Receita | $4,5 bi | $4,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $415 mi | $128 mi |
| Lucro líquido | $339 mi | $403 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −13,8% | −1,9% |
| Crescimento em 5 anos | 2,0% | 7,7% |
| Variação do número de ações | −8,3% | −4,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,7% | 23,0% |
| Margem operacional | 8,6% | 11,5% |
| Margem líquida | 7,6% | 9,1% |
| Margem FCL | 9,3% | 2,9% |
| Retorno sobre o capital | 4,8% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,7% | 13,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$125 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividendos e recompras | $440 mi | $202 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,9x | 11,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | — |
FY16
HOG $6,0 bi
MHO $1,7 bi
FY17
HOG $5,6 bi
MHO $2,0 bi
FY18
HOG $5,7 bi
MHO $2,3 bi
FY19
HOG $5,4 bi
MHO $2,5 bi
FY20
HOG $4,1 bi
MHO $3,0 bi
FY21
HOG $5,3 bi
MHO $3,7 bi
FY22
HOG $5,8 bi
MHO $4,1 bi
FY23
HOG $5,8 bi
MHO $4,0 bi
FY24
HOG $5,2 bi
MHO $4,5 bi
FY25
HOG $4,5 bi
MHO $4,4 bi
HOG
MHO
FY16
HOG 17,5%
MHO 6,4%
FY17
HOG 15,6%
MHO 7,1%
FY18
HOG 12,5%
MHO 7,1%
FY19
HOG 10,4%
MHO 7,5%
FY20
HOG 0,2%
MHO 10,5%
FY21
HOG 15,4%
MHO 13,8%
FY22
HOG 15,8%
MHO 15,4%
FY23
HOG 13,4%
MHO 14,6%
FY24
HOG 8,0%
MHO 15,7%
FY25
HOG 8,6%
MHO 11,5%
HOG
MHO
FY16
HOG $918 mi
MHO $21,1 mi
FY17
HOG $799 mi
MHO −$62,0 mi
FY18
HOG $992 mi
MHO −$10,7 mi
FY19
HOG $687 mi
MHO $61,1 mi
FY20
HOG $1,0 bi
MHO $157 mi
FY21
HOG $856 mi
MHO −$42,1 mi
FY22
HOG $397 mi
MHO $175 mi
FY23
HOG $547 mi
MHO $546 mi
FY24
HOG $867 mi
MHO $171 mi
FY25
HOG $415 mi
MHO $128 mi
HOG
MHO
FY16
HOG 8,9%
MHO —
FY17
HOG 6,6%
MHO —
FY18
HOG 6,8%
MHO —
FY19
HOG 5,1%
MHO —
FY20
HOG 0,1%
MHO —
FY21
HOG 8,7%
MHO —
FY22
HOG 9,1%
MHO —
FY23
HOG 7,3%
MHO —
FY24
HOG 4,1%
MHO —
FY25
HOG 4,8%
MHO —
HOG
MHO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.