Hormel Foods x Pilgrim's Pride
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Em resumo
- Pilgrim's Pride é a empresa maior, com $18,5 bi de receita no exercício 2025 contra $12,1 bi da Hormel Foods, cerca de 1,5 vezes mais.
- Pilgrim's Pride aumentou a receita mais rápido (3,5%, contra 1,6%).
- Pilgrim's Pride reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,7%, contra 5,9%).
- Hormel Foods transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 4,4%, contra 3,5%).
- Pilgrim's Pride obteve um retorno maior sobre o capital investido (20,1%, contra 5,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Hormel Foods: um P/L de 33,4x contra 12,2x da Pilgrim's Pride.
| Último exercício fiscal | HRL · EF25 | PPC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,6 bi | $6,7 bi |
| Receita | $12,1 bi | $18,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $534 mi | $653 mi |
| Lucro líquido | $478 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,6% | 3,5% |
| Crescimento em 5 anos | 4,7% | 8,9% |
| Variação do número de ações | 0,3% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 15,6% | 12,8% |
| Margem operacional | 5,9% | 8,7% |
| Margem líquida | 4,0% | 5,9% |
| Margem FCL | 4,4% | 3,5% |
| Retorno sobre o capital | 5,1% | 20,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,0% | 27,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,2 bi | $2,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,2x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $633 mi | $2,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 33,4x | 12,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
HRL $9,5 bi
PPC $9,9 bi
FY17
HRL $9,2 bi
PPC $10,8 bi
FY18
HRL $9,5 bi
PPC $10,9 bi
FY19
HRL $9,5 bi
PPC $11,4 bi
FY20
HRL $9,6 bi
PPC $12,1 bi
FY21
HRL $11,4 bi
PPC $14,8 bi
FY22
HRL $12,5 bi
PPC $17,5 bi
FY23
HRL $12,1 bi
PPC $17,4 bi
FY24
HRL $11,9 bi
PPC $17,9 bi
FY25
HRL $12,1 bi
PPC $18,5 bi
HRL
PPC
FY16
HRL 13,9%
PPC 8,0%
FY17
HRL 13,9%
PPC 10,0%
FY18
HRL 12,4%
PPC 4,5%
FY19
HRL 12,6%
PPC 6,1%
FY20
HRL 11,5%
PPC 2,0%
FY21
HRL 9,9%
PPC 1,4%
FY22
HRL 10,5%
PPC 6,7%
FY23
HRL 8,9%
PPC 3,0%
FY24
HRL 9,0%
PPC 8,4%
FY25
HRL 5,9%
PPC 8,7%
HRL
PPC
FY16
HRL $785 mi
PPC $454 mi
FY17
HRL $813 mi
PPC $461 mi
FY18
HRL $852 mi
PPC $143 mi
FY19
HRL $629 mi
PPC $318 mi
FY20
HRL $761 mi
PPC $369 mi
FY21
HRL $770 mi
PPC −$55,2 mi
FY22
HRL $856 mi
PPC $183 mi
FY23
HRL $778 mi
PPC $120 mi
FY24
HRL $1,0 bi
PPC $1,5 bi
FY25
HRL $534 mi
PPC $653 mi
HRL
PPC
FY16
HRL —
PPC 16,2%
FY17
HRL —
PPC 21,8%
FY18
HRL 19,2%
PPC 9,2%
FY19
HRL 17,2%
PPC 11,8%
FY20
HRL 15,6%
PPC 3,2%
FY21
HRL 11,6%
PPC 2,2%
FY22
HRL 10,5%
PPC 15,5%
FY23
HRL 8,3%
PPC 7,9%
FY24
HRL 8,1%
PPC 20,3%
FY25
HRL 5,1%
PPC 20,1%
HRL
PPC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.