Intercontinental Exchange x S&P Global
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- S&P Global é a empresa maior, com $15,3 bi de receita no exercício 2025 contra $12,6 bi da Intercontinental Exchange.
- S&P Global reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 42,2%, contra 39,0%).
- S&P Global transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 35,6%, contra 33,9%).
- S&P Global obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,7%, contra 7,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da S&P Global: um P/L de 28,5x contra 23,0x da Intercontinental Exchange.
| Último exercício fiscal | ICE · EF25 | SPGI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $92,1 bi | $134,0 bi |
| Receita | $12,6 bi | $15,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,3 bi | $5,5 bi |
| Lucro líquido | $3,3 bi | $4,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,5% | 7,9% |
| Crescimento em 5 anos | 8,9% | 15,6% |
| Variação do número de ações | −0,2% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 70,3% |
| Margem operacional | 39,0% | 42,2% |
| Margem líquida | 26,2% | 29,2% |
| Margem FCL | 33,9% | 35,6% |
| Retorno sobre o capital | 7,7% | 11,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,7% | 13,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $19,8 bi | $11,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,1x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $2,4 bi | $6,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,0x | 28,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
ICE $6,0 bi
SPGI $5,7 bi
FY17
ICE $5,8 bi
SPGI $6,1 bi
FY18
ICE $6,3 bi
SPGI $6,3 bi
FY19
ICE $6,5 bi
SPGI $6,7 bi
FY20
ICE $8,2 bi
SPGI $7,4 bi
FY21
ICE $9,2 bi
SPGI $8,3 bi
FY22
ICE $9,6 bi
SPGI $11,2 bi
FY23
ICE $9,9 bi
SPGI $12,5 bi
FY24
ICE $11,8 bi
SPGI $14,2 bi
FY25
ICE $12,6 bi
SPGI $15,3 bi
ICE
SPGI
FY16
ICE 36,4%
SPGI 59,0%
FY17
ICE 40,7%
SPGI 42,6%
FY18
ICE 41,2%
SPGI 44,6%
FY19
ICE 40,8%
SPGI 48,2%
FY20
ICE 36,8%
SPGI 48,6%
FY21
ICE 37,6%
SPGI 50,9%
FY22
ICE 37,8%
SPGI 44,2%
FY23
ICE 37,3%
SPGI 32,2%
FY24
ICE 36,6%
SPGI 39,3%
FY25
ICE 39,0%
SPGI 42,2%
ICE
SPGI
FY16
ICE $1,9 bi
SPGI $1,4 bi
FY17
ICE $1,9 bi
SPGI $1,9 bi
FY18
ICE $2,4 bi
SPGI $2,0 bi
FY19
ICE $2,5 bi
SPGI $2,7 bi
FY20
ICE $2,7 bi
SPGI $3,5 bi
FY21
ICE $2,9 bi
SPGI $3,6 bi
FY22
ICE $3,3 bi
SPGI $2,5 bi
FY23
ICE $3,4 bi
SPGI $3,6 bi
FY24
ICE $4,2 bi
SPGI $5,6 bi
FY25
ICE $4,3 bi
SPGI $5,5 bi
ICE
SPGI
FY16
ICE 6,7%
SPGI 114,2%
FY17
ICE 10,2%
SPGI 114,2%
FY18
ICE —
SPGI 124,1%
FY19
ICE —
SPGI 126,8%
FY20
ICE —
SPGI —
FY21
ICE —
SPGI —
FY22
ICE —
SPGI 16,2%
FY23
ICE 7,0%
SPGI 7,0%
FY24
ICE 6,7%
SPGI 10,0%
FY25
ICE 7,7%
SPGI 11,7%
ICE
SPGI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.