ICU Medical x Lantheus
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- ICU Medical é a empresa maior, com $2,2 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Lantheus.
- Lantheus aumentou a receita mais rápido (0,5%, contra −6,3%).
- Lantheus reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,2%, contra 1,9%).
- Lantheus transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,0%, contra 4,1%).
- Lantheus obteve um retorno maior sobre o capital investido (22,7%, contra 0,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da ICU Medical: um P/L de 140,0x contra 24,2x da Lantheus.
| Último exercício fiscal | ICUI · EF25 | LNTH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,2 bi | $6,7 bi |
| Receita | $2,2 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $91,8 mi | $354 mi |
| Lucro líquido | $0,7 mi | $234 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −6,3% | 0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 11,9% | 35,4% |
| Variação do número de ações | 2,1% | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 36,8% | 61,1% |
| Margem operacional | 1,9% | 20,2% |
| Margem líquida | 0,0% | 15,2% |
| Margem FCL | 4,1% | 23,0% |
| Retorno sobre o capital | 0,7% | 22,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,0% | 21,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $983 mi | $210 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $8,8 mi | $300 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 140,0x | 24,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
ICUI $379 mi
LNTH $302 mi
FY17
ICUI $1,3 bi
LNTH $331 mi
FY18
ICUI $1,4 bi
LNTH $343 mi
FY19
ICUI $1,3 bi
LNTH $347 mi
FY20
ICUI $1,3 bi
LNTH $339 mi
FY21
ICUI $1,3 bi
LNTH $425 mi
FY22
ICUI $2,3 bi
LNTH $935 mi
FY23
ICUI $2,3 bi
LNTH $1,3 bi
FY24
ICUI $2,4 bi
LNTH $1,5 bi
FY25
ICUI $2,2 bi
LNTH $1,5 bi
ICUI
LNTH
FY16
ICUI 21,9%
LNTH 18,8%
FY17
ICUI −1,0%
LNTH 15,7%
FY18
ICUI 2,1%
LNTH 18,8%
FY19
ICUI 8,5%
LNTH 14,9%
FY20
ICUI 7,7%
LNTH −1,2%
FY21
ICUI 9,4%
LNTH −14,3%
FY22
ICUI −1,9%
LNTH 3,9%
FY23
ICUI 1,0%
LNTH 28,1%
FY24
ICUI 1,8%
LNTH 29,8%
FY25
ICUI 1,9%
LNTH 20,2%
ICUI
LNTH
FY16
ICUI $66,6 mi
LNTH $42,2 mi
FY17
ICUI $79,9 mi
LNTH $37,2 mi
FY18
ICUI $67,5 mi
LNTH $41,1 mi
FY19
ICUI $4,6 mi
LNTH $58,3 mi
FY20
ICUI $131 mi
LNTH $16,4 mi
FY21
ICUI $199 mi
LNTH $53,9 mi
FY22
ICUI −$152 mi
LNTH $21,8 mi
FY23
ICUI $82,3 mi
LNTH $260 mi
FY24
ICUI $125 mi
LNTH $493 mi
FY25
ICUI $91,8 mi
LNTH $354 mi
ICUI
LNTH
FY16
ICUI —
LNTH 41,2%
FY17
ICUI —
LNTH 30,9%
FY18
ICUI —
LNTH 24,0%
FY19
ICUI —
LNTH 23,5%
FY20
ICUI —
LNTH −0,8%
FY21
ICUI —
LNTH −8,0%
FY22
ICUI —
LNTH 6,4%
FY23
ICUI 0,5%
LNTH 46,2%
FY24
ICUI 1,0%
LNTH 47,1%
FY25
ICUI 0,7%
LNTH 22,7%
ICUI
LNTH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.