InterDigital x Lumentum
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lumentum é a empresa maior, com $3,0 bi de receita no exercício 2026 contra $834 mi da InterDigital, cerca de 3,6 vezes mais.
- Lumentum aumentou a receita mais rápido (83,2%, contra −4,0%).
- InterDigital reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 55,3%, contra 17,4%).
- InterDigital transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 63,4%, contra 10,0%).
- InterDigital obteve um retorno maior sobre o capital investido (113,5%, contra 10,4%).
| Último exercício fiscal | IDCC · EF25 | LITE · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,2 bi | $56,4 bi |
| Receita | $834 mi | $3,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $529 mi | $300 mi |
| Lucro líquido | $407 mi | −$6,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,0% | 83,2% |
| Crescimento em 5 anos | 18,4% | 11,6% |
| Variação do número de ações | 16,0% | 7,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 41,7% |
| Margem operacional | 55,3% | 17,4% |
| Margem líquida | 48,8% | −230,1% |
| Margem FCL | 63,4% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 113,5% | 10,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 41,5% | −240,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$769 mi | $496 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $163 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 38,1x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY17
IDCC $533 mi
LITE $1,0 bi
FY18
IDCC $307 mi
LITE $1,2 bi
FY19
IDCC $319 mi
LITE $1,6 bi
FY20
IDCC $359 mi
LITE $1,7 bi
FY21
IDCC $425 mi
LITE $1,7 bi
FY22
IDCC $458 mi
LITE $1,7 bi
FY23
IDCC $550 mi
LITE $1,8 bi
FY24
IDCC $869 mi
LITE $1,4 bi
FY25
IDCC $834 mi
LITE $1,6 bi
FY26
IDCC —
LITE $3,0 bi
IDCC
LITE
FY17
IDCC 56,6%
LITE 4,8%
FY18
IDCC 20,4%
LITE 11,2%
FY19
IDCC 11,9%
LITE −1,4%
FY20
IDCC 15,4%
LITE 12,2%
FY21
IDCC 16,7%
LITE 30,2%
FY22
IDCC 32,9%
LITE 17,7%
FY23
IDCC 40,3%
LITE −6,6%
FY24
IDCC 50,6%
LITE −31,9%
FY25
IDCC 55,3%
LITE −11,0%
FY26
IDCC —
LITE 17,4%
IDCC
LITE
FY17
IDCC $314 mi
LITE −$53,1 mi
FY18
IDCC $144 mi
LITE $154 mi
FY19
IDCC $84,9 mi
LITE $164 mi
FY20
IDCC $152 mi
LITE $438 mi
FY21
IDCC $128 mi
LITE $654 mi
FY22
IDCC $283 mi
LITE $368 mi
FY23
IDCC $209 mi
LITE $51,3 mi
FY24
IDCC $266 mi
LITE −$108 mi
FY25
IDCC $529 mi
LITE −$105 mi
FY26
IDCC —
LITE $300 mi
IDCC
LITE
FY17
IDCC —
LITE 8,7%
FY18
IDCC —
LITE 23,5%
FY19
IDCC 7,1%
LITE −2,0%
FY20
IDCC 20,3%
LITE 11,3%
FY21
IDCC 22,1%
LITE 27,5%
FY22
IDCC 63,7%
LITE 15,6%
FY23
IDCC —
LITE −4,7%
FY24
IDCC 132,6%
LITE −14,5%
FY25
IDCC 113,5%
LITE −5,3%
FY26
IDCC —
LITE 10,4%
IDCC
LITE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.