InterDigital x Ubiquiti
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Em resumo
- Ubiquiti é a empresa maior, com $3,3 bi de receita no exercício 2026 contra $834 mi da InterDigital, cerca de 3,9 vezes mais.
- Ubiquiti aumentou a receita mais rápido (27,2%, contra −4,0%).
- InterDigital reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 55,3%, contra 36,2%).
- InterDigital transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 63,4%, contra 27,8%).
- InterDigital obteve um retorno maior sobre o capital investido (113,5%, contra 104,2%).
| Último exercício fiscal | IDCC · EF25 | UI · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,2 bi | $35,6 bi |
| Receita | $834 mi | $3,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $529 mi | $909 mi |
| Lucro líquido | $407 mi | $960 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −4,0% | 27,2% |
| Crescimento em 5 anos | 18,4% | 11,5% |
| Variação do número de ações | 16,0% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 46,2% |
| Margem operacional | 55,3% | 36,2% |
| Margem líquida | 48,8% | 29,3% |
| Margem FCL | 63,4% | 27,8% |
| Retorno sobre o capital | 113,5% | 104,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 41,5% | 91,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$769 mi | −$611 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | −0,5x |
| Dividendos e recompras | $163 mi | $194 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 38,1x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY17
IDCC $533 mi
UI $865 mi
FY18
IDCC $307 mi
UI $1,0 bi
FY19
IDCC $319 mi
UI $1,2 bi
FY20
IDCC $359 mi
UI $1,3 bi
FY21
IDCC $425 mi
UI $1,9 bi
FY22
IDCC $458 mi
UI $1,7 bi
FY23
IDCC $550 mi
UI $1,9 bi
FY24
IDCC $869 mi
UI $1,9 bi
FY25
IDCC $834 mi
UI $2,6 bi
FY26
IDCC —
UI $3,3 bi
IDCC
UI
FY17
IDCC 56,6%
UI 33,5%
FY18
IDCC 20,4%
UI 32,1%
FY19
IDCC 11,9%
UI 33,9%
FY20
IDCC 15,4%
UI 37,2%
FY21
IDCC 16,7%
UI 39,1%
FY22
IDCC 32,9%
UI 27,3%
FY23
IDCC 40,3%
UI 28,1%
FY24
IDCC 50,6%
UI 25,9%
FY25
IDCC 55,3%
UI 32,5%
FY26
IDCC —
UI 36,2%
IDCC
UI
FY17
IDCC $314 mi
UI $105 mi
FY18
IDCC $144 mi
UI $323 mi
FY19
IDCC $84,9 mi
UI $208 mi
FY20
IDCC $152 mi
UI $430 mi
FY21
IDCC $128 mi
UI $594 mi
FY22
IDCC $283 mi
UI $357 mi
FY23
IDCC $209 mi
UI −$166 mi
FY24
IDCC $266 mi
UI $530 mi
FY25
IDCC $529 mi
UI $627 mi
FY26
IDCC —
UI $909 mi
IDCC
UI
FY17
IDCC —
UI 140,2%
FY18
IDCC —
UI 94,7%
FY19
IDCC 7,1%
UI 138,9%
FY20
IDCC 20,3%
UI 144,4%
FY21
IDCC 22,1%
UI 246,9%
FY22
IDCC 63,7%
UI 324,6%
FY23
IDCC —
UI 106,2%
FY24
IDCC 132,6%
UI 51,5%
FY25
IDCC 113,5%
UI 85,4%
FY26
IDCC —
UI 104,2%
IDCC
UI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.