International Paper x Packaging Corporation of America
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- International Paper é a empresa maior, com $23,6 bi de receita no exercício 2025 contra $9,0 bi da Packaging Corporation of America, cerca de 2,6 vezes mais.
- International Paper aumentou a receita mais rápido (49,3%, contra 7,2%).
- Packaging Corporation of America transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,1%, contra −0,7%).
- Packaging Corporation of America obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,8%, contra −12,3%).
| Último exercício fiscal | IP · EF25 | PKG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $17,6 bi | $22,0 bi |
| Receita | $23,6 bi | $9,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$159 mi | $729 mi |
| Lucro líquido | −$3,5 bi | $774 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 49,3% | 7,2% |
| Crescimento em 5 anos | 6,1% | 6,2% |
| Variação do número de ações | 42,8% | 0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,6% | 21,0% |
| Margem operacional | — | 12,3% |
| Margem líquida | −14,9% | 8,6% |
| Margem FCL | −0,7% | 8,1% |
| Retorno sobre o capital | −12,3% | 11,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | −30,6% | 17,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $8,7 bi | $3,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 1,9x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $603 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 32,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
IP $19,5 bi
PKG $5,8 bi
FY17
IP $21,7 bi
PKG $6,4 bi
FY18
IP $23,3 bi
PKG $7,0 bi
FY19
IP $18,3 bi
PKG $7,0 bi
FY20
IP $17,6 bi
PKG $6,7 bi
FY21
IP $19,4 bi
PKG $7,7 bi
FY22
IP $21,2 bi
PKG $8,5 bi
FY23
IP $16,0 bi
PKG $7,8 bi
FY24
IP $15,8 bi
PKG $8,4 bi
FY25
IP $23,6 bi
PKG $9,0 bi
IP
PKG
FY16
IP —
PKG 13,6%
FY17
IP —
PKG 14,5%
FY18
IP —
PKG 15,2%
FY19
IP —
PKG 15,1%
FY20
IP —
PKG 10,9%
FY21
IP —
PKG 16,1%
FY22
IP —
PKG 16,8%
FY23
IP —
PKG 13,8%
FY24
IP —
PKG 13,1%
FY25
IP —
PKG 12,3%
IP
PKG
FY16
IP $1,2 bi
PKG $533 mi
FY17
IP $477 mi
PKG $513 mi
FY18
IP $1,7 bi
PKG $629 mi
FY19
IP $2,5 bi
PKG $808 mi
FY20
IP $2,4 bi
PKG $612 mi
FY21
IP $1,6 bi
PKG $489 mi
FY22
IP $1,2 bi
PKG $671 mi
FY23
IP $692 mi
PKG $845 mi
FY24
IP $757 mi
PKG $522 mi
FY25
IP −$159 mi
PKG $729 mi
IP
PKG
FY16
IP 8,4%
PKG 12,9%
FY17
IP 10,3%
PKG 17,1%
FY18
IP 11,1%
PKG 17,2%
FY19
IP 4,7%
PKG 16,6%
FY20
IP 2,9%
PKG 11,1%
FY21
IP 8,1%
PKG 18,7%
FY22
IP 14,4%
PKG 19,2%
FY23
IP 5,2%
PKG 14,1%
FY24
IP 6,3%
PKG 14,0%
FY25
IP −12,3%
PKG 11,8%
IP
PKG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.