International Paper x Smurfit Westrock
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Smurfit Westrock é a empresa maior, com $31,2 bi de receita no exercício 2025 contra $23,6 bi da International Paper.
- International Paper aumentou a receita mais rápido (49,3%, contra 47,7%).
- Smurfit Westrock transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,9%, contra −0,7%).
- Smurfit Westrock obteve um retorno maior sobre o capital investido (4,1%, contra −12,3%).
| Último exercício fiscal | IP · EF25 | SW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $17,6 bi | $22,0 bi |
| Receita | $23,6 bi | $31,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$159 mi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | −$3,5 bi | $699 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 49,3% | 47,7% |
| Crescimento em 5 anos | 6,1% | — |
| Variação do número de ações | 42,8% | 35,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,6% | 19,4% |
| Margem operacional | — | 5,5% |
| Margem líquida | −14,9% | 2,2% |
| Margem FCL | −0,7% | 3,9% |
| Retorno sobre o capital | −12,3% | 4,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | −30,6% | 3,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $8,7 bi | $12,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,0x |
| Dividendos e recompras | $1,0 bi | $900 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 44,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY16
IP $19,5 bi
SW —
FY17
IP $21,7 bi
SW —
FY18
IP $23,3 bi
SW —
FY19
IP $18,3 bi
SW —
FY20
IP $17,6 bi
SW —
FY21
IP $19,4 bi
SW —
FY22
IP $21,2 bi
SW $13,5 bi
FY23
IP $16,0 bi
SW $12,1 bi
FY24
IP $15,8 bi
SW $21,1 bi
FY25
IP $23,6 bi
SW $31,2 bi
IP
SW
FY16
IP —
SW —
FY17
IP —
SW —
FY18
IP —
SW —
FY19
IP —
SW —
FY20
IP —
SW —
FY21
IP —
SW —
FY22
IP —
SW 11,5%
FY23
IP —
SW 11,4%
FY24
IP —
SW 4,8%
FY25
IP —
SW 5,5%
IP
SW
FY16
IP $1,2 bi
SW —
FY17
IP $477 mi
SW —
FY18
IP $1,7 bi
SW —
FY19
IP $2,5 bi
SW —
FY20
IP $2,4 bi
SW —
FY21
IP $1,6 bi
SW —
FY22
IP $1,2 bi
SW $503 mi
FY23
IP $692 mi
SW $630 mi
FY24
IP $757 mi
SW $17,0 mi
FY25
IP −$159 mi
SW $1,2 bi
IP
SW
FY16
IP 8,4%
SW —
FY17
IP 10,3%
SW —
FY18
IP 11,1%
SW —
FY19
IP 4,7%
SW —
FY20
IP 2,9%
SW —
FY21
IP 8,1%
SW —
FY22
IP 14,4%
SW —
FY23
IP 5,2%
SW —
FY24
IP 6,3%
SW 2,9%
FY25
IP −12,3%
SW 4,1%
IP
SW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.