Inter Parfums x WD-40
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Inter Parfums é a empresa maior, com $1,5 bi de receita no exercício 2025 contra $620 mi da WD-40, cerca de 2,4 vezes mais.
- WD-40 aumentou a receita mais rápido (5,0%, contra 2,5%).
- Inter Parfums reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,2%, contra 16,7%).
- WD-40 transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 13,5%, contra 12,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da WD-40: um P/L de 32,3x contra 22,0x da Inter Parfums.
| Último exercício fiscal | IPAR · EF25 | WDFC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,7 bi | $2,9 bi |
| Receita | $1,5 bi | $620 mi |
| Fluxo de caixa livre | $190 mi | $83,4 mi |
| Lucro líquido | $168 mi | $91,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,5% | 5,0% |
| Crescimento em 5 anos | 22,5% | 8,7% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 63,6% | 55,1% |
| Margem operacional | 18,2% | 16,7% |
| Margem líquida | 11,3% | 14,7% |
| Margem FCL | 12,8% | 13,5% |
| Retorno sobre o capital | — | 32,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,7% | 36,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $28,9 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $117 mi | $62,6 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 22,0x | 32,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
FY16
IPAR $521 mi
WDFC $381 mi
FY17
IPAR $591 mi
WDFC $381 mi
FY18
IPAR $676 mi
WDFC $409 mi
FY19
IPAR $714 mi
WDFC $423 mi
FY20
IPAR $539 mi
WDFC $409 mi
FY21
IPAR $880 mi
WDFC $488 mi
FY22
IPAR $1,1 bi
WDFC $519 mi
FY23
IPAR $1,3 bi
WDFC $537 mi
FY24
IPAR $1,5 bi
WDFC $591 mi
FY25
IPAR $1,5 bi
WDFC $620 mi
IPAR
WDFC
FY16
IPAR 12,8%
WDFC 18,7%
FY17
IPAR 13,3%
WDFC 20,0%
FY18
IPAR 14,0%
WDFC 19,2%
FY19
IPAR 14,7%
WDFC 19,5%
FY20
IPAR 13,0%
WDFC 18,9%
FY21
IPAR 16,8%
WDFC 18,2%
FY22
IPAR 17,9%
WDFC 16,8%
FY23
IPAR 19,1%
WDFC 16,7%
FY24
IPAR 18,9%
WDFC 16,3%
FY25
IPAR 18,2%
WDFC 16,7%
IPAR
WDFC
FY16
IPAR $49,8 mi
WDFC $61,0 mi
FY17
IPAR $32,9 mi
WDFC $35,4 mi
FY18
IPAR $59,1 mi
WDFC $52,5 mi
FY19
IPAR $71,0 mi
WDFC $49,6 mi
FY20
IPAR $54,0 mi
WDFC $53,4 mi
FY21
IPAR −$21,7 mi
WDFC $69,7 mi
FY22
IPAR $39,3 mi
WDFC −$5,7 mi
FY23
IPAR $99,3 mi
WDFC $91,5 mi
FY24
IPAR $183 mi
WDFC $87,8 mi
FY25
IPAR $190 mi
WDFC $83,4 mi
IPAR
WDFC
FY16
IPAR 13,9%
WDFC —
FY17
IPAR 17,0%
WDFC —
FY18
IPAR 19,0%
WDFC 41,9%
FY19
IPAR 20,2%
WDFC 32,8%
FY20
IPAR 10,8%
WDFC 31,3%
FY21
IPAR —
WDFC 32,2%
FY22
IPAR —
WDFC 26,5%
FY23
IPAR —
WDFC 24,0%
FY24
IPAR —
WDFC 26,1%
FY25
IPAR —
WDFC 32,3%
IPAR
WDFC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.