IPG Photonics x TTM Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- TTM Technologies é a empresa maior, com $2,9 bi de receita no exercício 2025 contra $1,0 bi da IPG Photonics, cerca de 2,9 vezes mais.
- TTM Technologies aumentou a receita mais rápido (19,0%, contra 2,7%).
- TTM Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,1%, contra 1,3%).
- TTM Technologies obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,7%, contra 0,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da IPG Photonics: um P/L de 109,3x contra 36,2x da TTM Technologies.
| Último exercício fiscal | IPGP · EF25 | TTMI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,0 bi | $8,6 bi |
| Receita | $1,0 bi | $2,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$3,5 mi | −$0,7 mi |
| Lucro líquido | $31,1 mi | $177 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,7% | 19,0% |
| Crescimento em 5 anos | −3,5% | 6,7% |
| Variação do número de ações | −3,8% | 1,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 38,0% | 20,7% |
| Margem operacional | 1,3% | 9,1% |
| Margem líquida | 3,1% | 6,1% |
| Margem FCL | −0,3% | −0,0% |
| Retorno sobre o capital | 0,8% | 10,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 1,5% | 10,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$839 mi | $432 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −10,5x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $53,1 mi | $17,9 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 109,3x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
IPGP $1,0 bi
TTMI $2,5 bi
FY17
IPGP $1,4 bi
TTMI $2,7 bi
FY18
IPGP $1,5 bi
TTMI $2,2 bi
FY19
IPGP $1,3 bi
TTMI $2,1 bi
FY20
IPGP $1,2 bi
TTMI $2,1 bi
FY21
IPGP $1,5 bi
TTMI $2,2 bi
FY22
IPGP $1,4 bi
TTMI $2,5 bi
FY23
IPGP $1,3 bi
TTMI $2,2 bi
FY24
IPGP $977 mi
TTMI $2,4 bi
FY25
IPGP $1,0 bi
TTMI $2,9 bi
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 36,2%
TTMI 6,9%
FY17
IPGP 39,1%
TTMI 8,0%
FY18
IPGP 35,9%
TTMI 5,3%
FY19
IPGP 17,8%
TTMI 5,1%
FY20
IPGP 16,5%
TTMI 1,3%
FY21
IPGP 25,2%
TTMI 5,6%
FY22
IPGP 11,9%
TTMI 8,4%
FY23
IPGP 18,0%
TTMI 1,9%
FY24
IPGP −21,3%
TTMI 4,8%
FY25
IPGP 1,3%
TTMI 9,1%
IPGP
TTMI
FY16
IPGP $171 mi
TTMI $213 mi
FY17
IPGP $279 mi
TTMI $181 mi
FY18
IPGP $233 mi
TTMI $123 mi
FY19
IPGP $190 mi
TTMI $169 mi
FY20
IPGP $198 mi
TTMI $184 mi
FY21
IPGP $267 mi
TTMI $94,7 mi
FY22
IPGP $103 mi
TTMI $170 mi
FY23
IPGP $186 mi
TTMI $27,0 mi
FY24
IPGP $149 mi
TTMI $51,2 mi
FY25
IPGP −$3,5 mi
TTMI −$0,7 mi
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 38,1%
TTMI 5,5%
FY17
IPGP 40,3%
TTMI 12,0%
FY18
IPGP 36,6%
TTMI 5,9%
FY19
IPGP 13,8%
TTMI 4,2%
FY20
IPGP 12,4%
TTMI 1,1%
FY21
IPGP 22,2%
TTMI 5,3%
FY22
IPGP 8,2%
TTMI 5,6%
FY23
IPGP 15,0%
TTMI 1,0%
FY24
IPGP −14,1%
TTMI 3,9%
FY25
IPGP 0,8%
TTMI 10,7%
IPGP
TTMI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.