Jacobs Solutions x MasTec
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Em resumo
- MasTec é a empresa maior, com $14,3 bi de receita no exercício 2025 contra $12,0 bi da Jacobs Solutions.
- MasTec aumentou a receita mais rápido (16,2%, contra 4,6%).
- Jacobs Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 5,1%, contra 2,0%).
- MasTec obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,2%, contra 10,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Jacobs Solutions: um P/L de 50,9x contra 27,3x da MasTec.
| Último exercício fiscal | J · EF25 | MTZ · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $17,2 bi | $13,5 bi |
| Receita | $12,0 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $607 mi | $286 mi |
| Lucro líquido | $289 mi | $399 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,6% | 16,2% |
| Crescimento em 5 anos | −2,4% | 17,7% |
| Variação do número de ações | −3,1% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 24,8% | — |
| Margem operacional | 7,2% | — |
| Margem líquida | 2,4% | 2,8% |
| Margem FCL | 5,1% | 2,0% |
| Retorno sobre o capital | 10,1% | 11,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,1% | 12,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,0 bi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,1x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $907 mi | $77,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 50,9x | 27,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY16
J $11,0 bi
MTZ $5,1 bi
FY17
J $10,0 bi
MTZ $6,6 bi
FY18
J $15,0 bi
MTZ $6,9 bi
FY19
J $12,7 bi
MTZ $7,2 bi
FY20
J $13,6 bi
MTZ $6,3 bi
FY21
J $14,1 bi
MTZ $8,0 bi
FY22
J $9,8 bi
MTZ $9,8 bi
FY23
J $10,9 bi
MTZ $12,0 bi
FY24
J $11,5 bi
MTZ $12,3 bi
FY25
J $12,0 bi
MTZ $14,3 bi
J
MTZ
FY16
J 3,1%
MTZ —
FY17
J 2,4%
MTZ —
FY18
J 2,6%
MTZ —
FY19
J 3,2%
MTZ —
FY20
J 4,0%
MTZ —
FY21
J 4,9%
MTZ —
FY22
J 5,5%
MTZ —
FY23
J 6,2%
MTZ —
FY24
J 6,0%
MTZ —
FY25
J 7,2%
MTZ —
J
MTZ
FY16
J $612 mi
MTZ $88,5 mi
FY17
J $457 mi
MTZ $20,7 mi
FY18
J $386 mi
MTZ $350 mi
FY19
J −$502 mi
MTZ $424 mi
FY20
J $689 mi
MTZ $724 mi
FY21
J $633 mi
MTZ $623 mi
FY22
J $347 mi
MTZ $88,9 mi
FY23
J $837 mi
MTZ $494 mi
FY24
J $934 mi
MTZ $973 mi
FY25
J $607 mi
MTZ $286 mi
J
MTZ
FY16
J 5,9%
MTZ 8,0%
FY17
J 4,2%
MTZ 16,7%
FY18
J 3,4%
MTZ 11,5%
FY19
J 5,3%
MTZ 15,5%
FY20
J 7,2%
MTZ 12,3%
FY21
J 5,7%
MTZ 10,7%
FY22
J 5,7%
MTZ 2,4%
FY23
J 6,4%
MTZ 2,3%
FY24
J 8,0%
MTZ 7,0%
FY25
J 10,1%
MTZ 11,2%
J
MTZ
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.