Jabil x TE Connectivity
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Em resumo
- Jabil é a empresa maior, com $36,0 bi de receita no exercício 2026 contra $17,3 bi da TE Connectivity, cerca de 2,1 vezes mais.
- Jabil aumentou a receita mais rápido (20,6%, contra 8,9%).
- TE Connectivity reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,6%, contra 4,7%).
- TE Connectivity transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,6%, contra 3,8%).
- Jabil obteve um retorno maior sobre o capital investido (39,3%, contra 12,1%).
| Último exercício fiscal | JBL · EF26 | TEL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $29,3 bi | $61,0 bi |
| Receita | $36,0 bi | $17,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,4 bi | $3,2 bi |
| Lucro líquido | $1,0 bi | $1,8 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 20,6% | 8,9% |
| Crescimento em 5 anos | 4,2% | 7,2% |
| Variação do número de ações | −3,6% | −3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 9,2% | 35,2% |
| Margem operacional | 4,7% | 18,6% |
| Margem líquida | 2,9% | 10,7% |
| Margem FCL | 3,8% | 18,6% |
| Retorno sobre o capital | 39,3% | 12,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 66,7% | 14,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $2,0 bi | $3,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $2,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 20,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
JBL $19,1 bi
TEL $12,2 bi
FY18
JBL $22,1 bi
TEL $14,0 bi
FY19
JBL $25,3 bi
TEL $13,4 bi
FY20
JBL $27,3 bi
TEL $12,2 bi
FY21
JBL $29,3 bi
TEL $14,9 bi
FY22
JBL $33,5 bi
TEL $16,3 bi
FY23
JBL $34,7 bi
TEL $16,0 bi
FY24
JBL $28,9 bi
TEL $15,8 bi
FY25
JBL $29,8 bi
TEL $17,3 bi
FY26
JBL $36,0 bi
TEL —
JBL
TEL
FY17
JBL 2,2%
TEL 15,4%
FY18
JBL 2,5%
TEL 16,7%
FY19
JBL 2,8%
TEL 14,7%
FY20
JBL 1,8%
TEL 4,4%
FY21
JBL 3,6%
TEL 16,3%
FY22
JBL 4,2%
TEL 16,9%
FY23
JBL 4,4%
TEL 14,4%
FY24
JBL 7,0%
TEL 17,7%
FY25
JBL 4,0%
TEL 18,6%
FY26
JBL 4,7%
TEL —
JBL
TEL
FY17
JBL −$2,2 bi
TEL $1,6 bi
FY18
JBL −$2,1 bi
TEL $1,5 bi
FY19
JBL $188 mi
TEL $1,7 bi
FY20
JBL $274 mi
TEL $1,4 bi
FY21
JBL $274 mi
TEL $2,0 bi
FY22
JBL $266 mi
TEL $1,7 bi
FY23
JBL $704 mi
TEL $2,4 bi
FY24
JBL $932 mi
TEL $2,8 bi
FY25
JBL $1,2 bi
TEL $3,2 bi
FY26
JBL $1,4 bi
TEL —
JBL
TEL
FY17
JBL 6,0%
TEL 13,6%
FY18
JBL 8,4%
TEL 17,4%
FY19
JBL 13,9%
TEL 14,6%
FY20
JBL 7,6%
TEL 2,2%
FY21
JBL 22,0%
TEL 18,5%
FY22
JBL 28,4%
TEL 18,8%
FY23
JBL 23,8%
TEL 14,6%
FY24
JBL 45,6%
TEL 20,1%
FY25
JBL 31,1%
TEL 12,1%
FY26
JBL 39,3%
TEL —
JBL
TEL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.