Kraft Heinz x Tyson Foods
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Tyson Foods é a empresa maior, com $54,4 bi de receita no exercício 2025 contra $24,9 bi da Kraft Heinz, cerca de 2,2 vezes mais.
- Tyson Foods aumentou a receita mais rápido (2,1%, contra −3,5%).
- Tyson Foods reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 2,0%, contra −18,7%).
- Kraft Heinz transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,7%, contra 2,2%).
- Tyson Foods obteve um retorno maior sobre o capital investido (2,8%, contra −5,8%).
| Último exercício fiscal | KHC · EF25 | TSN · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $29,4 bi | $20,1 bi |
| Receita | $24,9 bi | $54,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,7 bi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | −$5,8 bi | $474 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,5% | 2,1% |
| Crescimento em 5 anos | −1,0% | 4,7% |
| Variação do número de ações | −2,3% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 33,3% | 6,5% |
| Margem operacional | −18,7% | 2,0% |
| Margem líquida | −23,4% | 0,9% |
| Margem FCL | 14,7% | 2,2% |
| Retorno sobre o capital | −5,8% | 2,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | −12,9% | 2,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,6 bi | $7,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 3,1x |
| Dividendos e recompras | $2,3 bi | $697 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 35,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
KHC $26,3 bi
TSN $36,9 bi
FY17
KHC $26,1 bi
TSN $38,3 bi
FY18
KHC $26,3 bi
TSN $40,1 bi
FY19
KHC $25,0 bi
TSN $42,4 bi
FY20
KHC $26,2 bi
TSN $43,2 bi
FY21
KHC $26,0 bi
TSN $47,0 bi
FY22
KHC $26,5 bi
TSN $53,3 bi
FY23
KHC $26,6 bi
TSN $52,9 bi
FY24
KHC $25,8 bi
TSN $53,3 bi
FY25
KHC $24,9 bi
TSN $54,4 bi
KHC
TSN
FY16
KHC 21,3%
TSN 7,7%
FY17
KHC 23,2%
TSN 7,6%
FY18
KHC −38,9%
TSN 7,4%
FY19
KHC 12,3%
TSN 6,5%
FY20
KHC 8,1%
TSN 7,0%
FY21
KHC 13,3%
TSN 9,3%
FY22
KHC 13,7%
TSN 8,3%
FY23
KHC 17,2%
TSN −0,8%
FY24
KHC 6,5%
TSN 2,6%
FY25
KHC −18,7%
TSN 2,0%
KHC
TSN
FY16
KHC $1,4 bi
TSN $2,0 bi
FY17
KHC −$693 mi
TSN $1,5 bi
FY18
KHC $1,7 bi
TSN $1,8 bi
FY19
KHC $2,8 bi
TSN $1,3 bi
FY20
KHC $4,3 bi
TSN $2,7 bi
FY21
KHC $4,5 bi
TSN $2,6 bi
FY22
KHC $1,6 bi
TSN $800 mi
FY23
KHC $3,0 bi
TSN −$187 mi
FY24
KHC $3,2 bi
TSN $1,5 bi
FY25
KHC $3,7 bi
TSN $1,2 bi
KHC
TSN
FY16
KHC 5,0%
TSN 12,4%
FY17
KHC 6,7%
TSN 11,0%
FY18
KHC −9,1%
TSN 13,9%
FY19
KHC 2,8%
TSN 9,7%
FY20
KHC 1,4%
TSN 9,2%
FY21
KHC 2,9%
TSN 13,3%
FY22
KHC 4,3%
TSN 13,3%
FY23
KHC 5,3%
TSN −1,2%
FY24
KHC 2,5%
TSN 3,9%
FY25
KHC −5,8%
TSN 2,8%
KHC
TSN
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.