Kinder Morgan x Oneok
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Em resumo
- Oneok é a empresa maior, com $33,6 bi de receita no exercício 2025 contra $16,9 bi da Kinder Morgan, cerca de 2,0 vezes mais.
- Oneok aumentou a receita mais rápido (55,0%, contra 12,2%).
- Kinder Morgan reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 27,9%, contra 17,1%).
- Kinder Morgan transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,1%, contra 7,3%).
- Oneok obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,1%, contra 5,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Kinder Morgan: um P/L de 21,3x contra 16,5x da Oneok.
| Último exercício fiscal | KMI · EF25 | OKE · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $76,7 bi | $60,6 bi |
| Receita | $16,9 bi | $33,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,9 bi | $2,4 bi |
| Lucro líquido | $3,1 bi | $3,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 12,2% | 55,0% |
| Crescimento em 5 anos | 7,7% | 31,5% |
| Variação do número de ações | 0,1% | 6,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 30,5% |
| Margem operacional | 27,9% | 17,1% |
| Margem líquida | 18,0% | 10,1% |
| Margem FCL | 17,1% | 7,3% |
| Retorno sobre o capital | 5,8% | 8,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,9% | 17,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $31,9 bi | $32,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,5x | 4,5x |
| Dividendos e recompras | $2,6 bi | $2,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,3x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY16
KMI $13,1 bi
OKE $8,9 bi
FY17
KMI $13,7 bi
OKE $12,2 bi
FY18
KMI $14,1 bi
OKE $12,6 bi
FY19
KMI $13,2 bi
OKE $10,2 bi
FY20
KMI $11,7 bi
OKE $8,5 bi
FY21
KMI $16,6 bi
OKE $16,5 bi
FY22
KMI $19,2 bi
OKE $22,4 bi
FY23
KMI $15,3 bi
OKE $17,7 bi
FY24
KMI $15,1 bi
OKE $21,7 bi
FY25
KMI $16,9 bi
OKE $33,6 bi
KMI
OKE
FY16
KMI 27,1%
OKE 14,5%
FY17
KMI 25,8%
OKE 11,4%
FY18
KMI 26,8%
OKE 14,6%
FY19
KMI 36,9%
OKE 18,8%
FY20
KMI 13,3%
OKE 15,9%
FY21
KMI 17,6%
OKE 15,7%
FY22
KMI 21,2%
OKE 12,5%
FY23
KMI 27,8%
OKE 23,0%
FY24
KMI 29,0%
OKE 23,0%
FY25
KMI 27,9%
OKE 17,1%
KMI
OKE
FY16
KMI $1,9 bi
OKE $729 mi
FY17
KMI $1,4 bi
OKE $803 mi
FY18
KMI $2,1 bi
OKE $45,2 mi
FY19
KMI $2,5 bi
OKE −$1,9 bi
FY20
KMI $2,8 bi
OKE −$296 mi
FY21
KMI $4,4 bi
OKE $1,8 bi
FY22
KMI $3,3 bi
OKE $1,7 bi
FY23
KMI $4,2 bi
OKE $2,8 bi
FY24
KMI $3,0 bi
OKE $2,9 bi
FY25
KMI $2,9 bi
OKE $2,4 bi
KMI
OKE
FY16
KMI 2,3%
OKE 8,0%
FY17
KMI 2,4%
OKE 5,8%
FY18
KMI 4,1%
OKE 9,1%
FY19
KMI 5,1%
OKE 8,5%
FY20
KMI 1,2%
OKE 5,4%
FY21
KMI 3,8%
OKE 10,0%
FY22
KMI 5,0%
OKE 10,9%
FY23
KMI 5,2%
OKE 10,7%
FY24
KMI 5,5%
OKE 8,3%
FY25
KMI 5,8%
OKE 8,1%
KMI
OKE
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.