Laureate Education x Strategic Education
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Laureate Education é a empresa maior, com $1,7 bi de receita no exercício 2025 contra $1,3 bi da Strategic Education.
- Laureate Education aumentou a receita mais rápido (8,6%, contra 4,0%).
- Laureate Education reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,3%, contra 13,7%).
- Laureate Education transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,5%, contra 12,1%).
- Laureate Education obteve um retorno maior sobre o capital investido (28,6%, contra 8,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Laureate Education: um P/L de 17,7x contra 13,6x da Strategic Education.
| Último exercício fiscal | LAUR · EF25 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,5 bi | $1,8 bi |
| Receita | $1,7 bi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $263 mi | $154 mi |
| Lucro líquido | $282 mi | $127 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,6% | 4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 10,7% | 4,3% |
| Variação do número de ações | −3,4% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 28,3% | — |
| Margem operacional | 25,3% | 13,7% |
| Margem líquida | 16,6% | 10,0% |
| Margem FCL | 15,5% | 12,1% |
| Retorno sobre o capital | 28,6% | 8,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 26,2% | 7,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$19,0 mi | −$148 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,0x | −0,7x |
| Dividendos e recompras | $215 mi | $196 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 17,7x | 13,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
LAUR $3,3 bi
STRA $441 mi
FY17
LAUR $3,3 bi
STRA $455 mi
FY18
LAUR $1,1 bi
STRA $634 mi
FY19
LAUR $1,2 bi
STRA $997 mi
FY20
LAUR $1,0 bi
STRA $1,0 bi
FY21
LAUR $1,1 bi
STRA $1,1 bi
FY22
LAUR $1,2 bi
STRA $1,1 bi
FY23
LAUR $1,5 bi
STRA $1,1 bi
FY24
LAUR $1,6 bi
STRA $1,2 bi
FY25
LAUR $1,7 bi
STRA $1,3 bi
LAUR
STRA
FY16
LAUR 8,8%
STRA 13,0%
FY17
LAUR 7,1%
STRA 11,5%
FY18
LAUR −2,3%
STRA −3,6%
FY19
LAUR 3,0%
STRA 11,1%
FY20
LAUR −32,1%
STRA 10,6%
FY21
LAUR −0,4%
STRA 6,5%
FY22
LAUR 21,7%
STRA 6,6%
FY23
LAUR 22,8%
STRA 8,4%
FY24
LAUR 23,9%
STRA 12,8%
FY25
LAUR 25,3%
STRA 13,7%
LAUR
STRA
FY16
LAUR −$48,0 mi
STRA $31,4 mi
FY17
LAUR −$81,9 mi
STRA $38,1 mi
FY18
LAUR $159 mi
STRA $19,3 mi
FY19
LAUR $184 mi
STRA $163 mi
FY20
LAUR $185 mi
STRA $96,1 mi
FY21
LAUR −$207 mi
STRA $131 mi
FY22
LAUR $125 mi
STRA $82,9 mi
FY23
LAUR $194 mi
STRA $80,2 mi
FY24
LAUR $161 mi
STRA $129 mi
FY25
LAUR $263 mi
STRA $154 mi
LAUR
STRA
FY16
LAUR —
STRA —
FY17
LAUR 4,4%
STRA —
FY18
LAUR −0,5%
STRA —
FY19
LAUR 0,7%
STRA —
FY20
LAUR −7,9%
STRA 6,1%
FY21
LAUR −0,2%
STRA 3,3%
FY22
LAUR 14,3%
STRA 3,1%
FY23
LAUR 17,4%
STRA 4,4%
FY24
LAUR 26,8%
STRA 7,3%
FY25
LAUR 28,6%
STRA 8,4%
LAUR
STRA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.