Linde x Smurfit Westrock
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Linde é a empresa maior, com $34,0 bi de receita no exercício 2025 contra $31,2 bi da Smurfit Westrock.
- Smurfit Westrock aumentou a receita mais rápido (47,7%, contra 3,0%).
- Linde reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 26,3%, contra 5,5%).
- Linde transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,0%, contra 3,9%).
- Linde obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,7%, contra 4,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Smurfit Westrock: um P/L de 44,1x contra 32,8x da Linde.
| Último exercício fiscal | LIN · EF25 | SW · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $236,4 bi | $22,0 bi |
| Receita | $34,0 bi | $31,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $5,1 bi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | $6,9 bi | $699 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 3,0% | 47,7% |
| Crescimento em 5 anos | 4,5% | — |
| Variação do número de ações | −2,1% | 35,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 19,4% |
| Margem operacional | 26,3% | 5,5% |
| Margem líquida | 20,3% | 2,2% |
| Margem FCL | 15,0% | 3,9% |
| Retorno sobre o capital | 11,7% | 4,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 18,1% | 3,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $22,1 bi | $12,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,8x | 3,0x |
| Dividendos e recompras | $7,4 bi | $900 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 32,8x | 44,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
LIN $10,5 bi
SW —
FY17
LIN $11,4 bi
SW —
FY18
LIN $14,8 bi
SW —
FY19
LIN $28,2 bi
SW —
FY20
LIN $27,2 bi
SW —
FY21
LIN $30,8 bi
SW —
FY22
LIN $33,4 bi
SW $13,5 bi
FY23
LIN $32,9 bi
SW $12,1 bi
FY24
LIN $33,0 bi
SW $21,1 bi
FY25
LIN $34,0 bi
SW $31,2 bi
LIN
SW
FY16
LIN 21,3%
SW —
FY17
LIN 21,5%
SW —
FY18
LIN 35,4%
SW —
FY19
LIN 10,4%
SW —
FY20
LIN 12,2%
SW —
FY21
LIN 16,2%
SW —
FY22
LIN 16,1%
SW 11,5%
FY23
LIN 24,4%
SW 11,4%
FY24
LIN 26,2%
SW 4,8%
FY25
LIN 26,3%
SW 5,5%
LIN
SW
FY16
LIN $1,3 bi
SW —
FY17
LIN $1,7 bi
SW —
FY18
LIN $1,8 bi
SW —
FY19
LIN $2,4 bi
SW —
FY20
LIN $4,0 bi
SW —
FY21
LIN $6,6 bi
SW —
FY22
LIN $5,7 bi
SW $503 mi
FY23
LIN $5,5 bi
SW $630 mi
FY24
LIN $4,9 bi
SW $17,0 mi
FY25
LIN $5,1 bi
SW $1,2 bi
LIN
SW
FY16
LIN —
SW —
FY17
LIN —
SW —
FY18
LIN 10,6%
SW —
FY19
LIN 3,3%
SW —
FY20
LIN 4,0%
SW —
FY21
LIN 6,3%
SW —
FY22
LIN 7,2%
SW —
FY23
LIN 11,3%
SW —
FY24
LIN 11,8%
SW 2,9%
FY25
LIN 11,7%
SW 4,1%
LIN
SW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.